Barclays confirma el "interés" de varias entidades en iShares

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Varias entidades han expresado a Barclays su interés en la adquisición de su gestora de fondos iShares, tras haber anunciado el pasado 9 de abril su venta a Blue Sparkle (Bidco), sociedad perteneciente al fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, por 3.000 millones de libras (3.320 millones de euros).

"Todo lo que podemos decir al respecto es que ha habido interés de diferentes partes en la venta de este negocio" confirmó hoy a Europa Press un portavoz de la entidad británica.

La prensa británica se hace eco hoy de las intenciones de Barclays de reabrir la venta de la gestora de fondos. De hecho, el diario británico "The Times" explica hoy que existe una cláusula en el acuerdo firmado con CVC por el cual Barclays estaría autorizada a buscar otra oferta superior durante un periodo de 45 días útiles a partir del pasado 15 de abril.

El rotativo sitúa en la puja por la gestora de fondos de la entidad británica a sociedades como Apax, Bain Capital y BC Partners, propietaria de la cadena de inmobiliarias estatal Foxtons.

Según esta cláusula, el periodo para buscar nuevas ofertas finaliza el próximo 18 de junio, y fuentes cercanas al proceso aseguraron al periódico que las conversaciones se encuentran en una fase muy temprana.

Además, dicha cláusula también establece que CVC tendrá la oportunidad de igualar cualquier oferta rival, y que si Barclays opta finalmente por vender iShares a otro oferente, tendría que pagar 175 millones de libras esterlinas (194 millones de euros) al fondo de capital riesgo.

Las fuentes consultadas por el diario indicaron también que Barclays pondría a la disposición del resto de oferentes condiciones de financiación similares a la firmada por CVC, consistentes en unos 2.100 millones de libras, lo que representa el 70% del montante de la operación y con un compromiso a mantener al menos el 51% de la financiación durante al menos los primeros cinco años y la posibilidad de sindicar el 49% restante transcurrido el primer año.

Estas condiciones eliminarían los problemas de financiación con los que se podrían enfrentar los posibles oferentes a la hora de realizar la compra.

Barclays, cuyas acciones han triplicado su valor en bolsa desde el pasado mes de enero, espera captar nuevas ofertas a través de estas condiciones para incrementar el precio de la puja, aunque no aceptará en firme ninguna de ellas hasta que finalice el periodo citado en la cláusula.

Los títulos del banco británico reaccionaron a la baja a estas noticias y cedían a media sesión un 0,80% en la Bolsa de Londres, hasta 278 peniques.