Banco Sabadell estudia la emisión de bonos sin aval a tres años por 500 millones de euros

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Banco Sabadell está estudiando la emisión de bonos sin aval a tres años por un importe de 500 millones de euros y a un tipo de interés mid-swap más 240 puntos, tras sondear el mercado y a los expertos y constatar que tendrá buena acogida, según confirmaron fuentes de la entidad catalana a Europa Press.

El banco no ofreció los detalles de la operación porque no está cerrada, pero concretó que tras un 'road show' durante la pasada semana, la entidad ha podido comprobar que se dan las circunstancias para llevar a cabo esta emisión.

Sin embargo, fuentes del mercado indicaron a Europa Press que el importe de la operación podría alcanzar los 500 millones de euros, y que el interés del mercado es "positivo". Asimismo, señalaron que Bank of America, Barclays Capital, Deutsche Bank y Unicredit podrían ser los colocadores de la operación.

La entidad, que no ha emitido con aval del Estado, prepara esta operación sólo unas semanas después de cerrar la recompra de participaciones preferentes por un importe de 151,8 millones de euros hace sólo unas semanas.