Banesto culmina una emisión de deuda sin aval del Estado de 1.000 millones de euros a tres años

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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Banesto ha culminado con éxito una emisión de deuda senior en euros por importe de 1.000 millones a un plazo de tres años y sin aval del Estado, según informaron hoy a Europa Press en fuentes de la entidad que preside Ana Patricia Botín.

La emisión de bonos, que ha sido sobresuscrita "de forma significativa", se ha realizado a un precio de 180 puntos básicos sobre la referencia 'midswap'. Commerzbank, Dresdner Kleinwort, HSBC, Natixis y el propio Banesto han dirigido la operación.

En tan solo dos horas se ha cubierto esta deuda entre inversores de diverso tipo, como compañías de seguros, fondos de inversión y bancos, tanto del mercado nacional, donde se ha colocado un 40%, como del mercado internacional (60%).

Según fuentes de Banesto, la operación "demuestra la fortaleza del banco, y la confianza de los inversores en Banesto", así como la buena situación de la banca española en general, ya que entidades de pocos sistemas financieros pueden hacer emisiones de estas características.