BBVA coloca una emisión de bonos a tres años sin aval del Estado por 2.000 millones de euros

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

BBVA ha colocado una emisión de bonos a tres años sin aval del Estado por importe total de 2.000 millones de euros, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

La emisión, con un precio de referencia final de 'mid swap' más 150 puntos básicos, ha quedado cubierta en apenas una hora. Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank, Natixis y el propio BBVA han dirigido la operación.

El consejero delegado de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, señaló ayer que el banco realizará emisiones de deuda pública en los próximos meses cuando se den las circunstancias, pero descartó realizar una ampliación de capital porque no lo necesita. "Tenemos capacidad de emitir y podríamos hacerlo en cualquier momento. Incluso lo hicimos en mercados complejos", subrayó ayer Goirigolzarri, quien añadió, no obstante, que las emisiones dependen de "razones oportunistas", cuando se vea que se dan las condiciones, indicó. Goirigolzarri señaló que la situación de capital del banco es cómoda porque tiene una gran capacidad de generarlo de manera orgánica. En este punto, recordó que el banco se había fijado como objetivo elevar el capital en 80 puntos básicos y que sólo en el primer trimestre lo ha levado en 20 puntos, pasando a un 'core capital' del 6,4%, desde el 6,2% que tenía anteriormente.