La chilena Carozzi coloca bonos por unos 125,3 millones dólares en mercado local

  • Santiago de Chile, 23 abr (EFE).- La empresa chilena de pastas Carozzi concretó hoy con éxito la colocación de dos bonos en el mercado local, por unos 125,3 millones de dólares, informó la compañía, con presencia también en Perú y Argentina.

La chilena Carozzi coloca bonos por unos 125,3 millones dólares en mercado local

La chilena Carozzi coloca bonos por unos 125,3 millones dólares en mercado local

Santiago de Chile, 23 abr (EFE).- La empresa chilena de pastas Carozzi concretó hoy con éxito la colocación de dos bonos en el mercado local, por unos 125,3 millones de dólares, informó la compañía, con presencia también en Perú y Argentina.

Con esta colocación la compañía busca alinear el perfil de amortización de sus pasivos financieros con su generación de fondos operacionales, así como diversificar sus fuentes de financiación.

Los primeros bonos que Carozzi colocó en la Bolsa de Comercio de Santiago fueron de la serie J, a 21 años de plazo, por 2,5 millones de unidades de fomento (UF, unidad de pago indexada según la inflacion diaria), equivalentes a unos 89,5 millones de dólares, que tuvieron una demanda de 4,6 millones de UF y se colocaron con un "spread" de 186 puntos base.

Los segundos, que correspondían a la serie I, a siete años de plazo, por un millón de UF (unos 35,8 millones de dólares), tuvieron una demanda de 2,1 millones de UF y se colocaron con un "spread" de 170 puntos base.

La operación estuvo a cargo de la corredora BBVA Chile.