ArcelorMittal destaca el éxito en la colocación de obligaciones convertibles

  • Londres, 26 mar (EFE).- ArcelorMittal anunció hoy que la opción de sobreasignación ha sido íntegramente ejercitada por Calyon, tras el éxito registrado en la colocación de sus obligaciones convertibles por acciones nuevas y/o existentes.

ArcelorMittal destaca el éxito en la colocación de obligaciones convertibles

ArcelorMittal destaca el éxito en la colocación de obligaciones convertibles

Londres, 26 mar (EFE).- ArcelorMittal anunció hoy que la opción de sobreasignación ha sido íntegramente ejercitada por Calyon, tras el éxito registrado en la colocación de sus obligaciones convertibles por acciones nuevas y/o existentes.

En un comunicado divulgado hoy, la multinacional siderúrgica indicó que la opción ejercitada por Calyon, en nombre de los Gestores de Emisión, supone ampliar la oferta hasta los 1.250 millones de euros, representados por 61.728.395 obligaciones por un valor principal de 20,25 euros por obligación.

Calyon, en calidad de agente estabilizador, informó a ArcelorMittal que ha efectuado actividades de estabilización.

Según la nota, la oferta de las Obligaciones se efectuó mediante una colocación privada de valores dirigida a inversores cualificados según la definición establecida por el Parlamento Europeo y el Consejo del 4 de noviembre de 2003.

El grupo precisó que no ha realizado la oferta ni venta de las Obligaciones a los inversores de Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón, y precisa que la fecha prevista de entrega de las mismas es el 1 de abril próximo.

Como gestores principales de la emisión conjuntos y coordinadores actúan Calyon y Société Générale Corporate & Investment Banking, mientras que los co-gestores principales de emisión son Natixis y Rabobank.