Economía/Empresas.- ArcelorMittal lanza una oferta de obligaciones convertibles por valor de 750 millones

ARLON, 24 (EUROPA PRESS) La multinacional siderúrgica ArcelorMittal lanzará una colocación privada de obligaciones convertibles por valor de 750 millones de euros, como parte de su estrategia para diversificar sus fuentes de financiación y alargar los vencimientos de su deuda, según informó la propia firma a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, las obligaciones serán convertibles y canjeables por acciones nuevas, por otras ya existentes de la empresa o por una contraprestación en efectivo. Además, tendrán una fecha de vencimiento que en ningún caso será posterior al 3 de abril de 2014, serán inamovibles durante un plazo de 90 días tras haber sido adquiridas y devengarán un interés de entre el 7,25% y el 7,75%. Con los recursos que se obtengan de esta emisión, que podría ser ampliada en 120 millones de euros, ArcelorMittal acometerá operaciones de refinanciación. La oferta de obligaciones, que se presentará en la Bolsa de Luxemburgo a más tardar el próximo 3 de abril, no se efectuará a los inversores de Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá. Los gestores principales de esta emisión serán CALYON y Société Générale Corporate & Investment Banking.