Chilena AES Gener coloca bonos subordinados por 450 millones de dólares

  • La segunda mayor generadora de energía en Chile, AES Gener, informó hoy que colocó bonos corporativos en los mercados internacionales por 450 millones de dólares, con un vencimiento a 60 años y una tasa de interés anual de 8,375 %.

Santiago de Chile, 12 dic.- La segunda mayor generadora de energía en Chile, AES Gener, informó hoy que colocó bonos corporativos en los mercados internacionales por 450 millones de dólares, con un vencimiento a 60 años y una tasa de interés anual de 8,375 %.

La colocación, que es la mayor de bonos subordinados corporativos en dólares en Latinoamérica y la primera de este tipo en Chile, se realizó al amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las normas de valores de Estados Unidos, con la asesoría de Citigroup y Goldman Sachs, de acuerdo con un comunicado de la firma.

El gerente general de AES Gener, Luis Felipe Cerón, dijo que esta emisión de deuda pretende dar flexibilidad a estructura de capital de la firma, para financiar nuevos proyectos y prepagar 147 millones de dólares en bonos internacionales que vencen en marzo de 2014.

AES Gener tiene operaciones en el Sistema Interconectado Central (SIC) y en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) en Chile. También tiene presencia en Colombia (AES Chivor) y en Argentina (TermoAndes).

El miércoles la firma había anunciado la obtención de un crédito por 1.217 millones de dólares, con el que completó el proceso de financiación de la nueva central hídrica Alto Maipo, al oriente de Santiago, informó hoy la compañía.

El proyecto, situado a 50 kilómetros de la capital chilena, es controlado en un 60 % por AES Gener y en un 40 % por Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo chileno Luksic, prevé un costo total de 2.050 millones de dólares y tendrá una potencia de 531 megavatios (Mv).

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