Jazztel repunta un 7,1% al cierre tras acordar con sus bonistas una reducción de deuda de más de un 50%

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Los títulos de Jazztel finalizaron la sesión bursátil con un repunte del 7,14% tras anunciar la compañía que ha alcanzado un acuerdo con los principales tenedores de sus bonos para reducir su deuda en más de un 50% un año antes de su vencimiento.

Las acciones de la compañía, que llegaron a sumar más de un 14% durante la jornada, cerraron a un precio de 0,3 euros, impulsadas por la buena acogida en el mercado del anuncio realizado por la firma antes de la apertura.

Jazztel comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que recompraría hasta un máximo de 140 millones de euros de bonos convertibles, con un descuento de hasta el 50% de su valor nominal, lo que supone un beneficio para la compañía que podría alcanzar los 70 millones de euros.

El consejero delegado de Jazztel, José Miguel García Fernández, consideró hoy en declaraciones a Europa Press que el acuerdo alcanzado con los principales tenedores de sus bonos podrá suponer un empuje para los títulos de la compañía, muy penalizados en bolsa.

"Mediante este acuerdo, y una vez despejadas las dudas financieras que pesaban sobre la compañía, esperamos que los títulos de Jazztel empiecen a cotizar por su valor real", manifestó el directivo.

García precisó que, además del beneficio de 70 millones de euros, el acuerdo aporta "solidez financiera" al grupo, al situar la deuda de la compañía en unos 120 millones de euros.

El consejero delegado recordó que, además de recortar su deuda, el vencimiento del resto de bonos convertibles que no han sido recomprados, cuyo importe oscilará entre los 111,3 millones de euros y los 119,3 millones de euros, se extenderá tras años, hasta abril de 2013.

Para efectuar el pago de la deuda, García explicó que la compañía realizará una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente de 80 millones de euros, lo que, en su opinión, es una "gran oportunidad" ya que se crea valor para el accionista.

"Los gestores y analistas esperaban este anuncio pero hasta que no se ha hecho efectivo las acciones no se han recogido el efecto de la noticia", indicó Juan Carlos Castillo, analista de Capital Bolsa, a Europa Press.

MEJORA LA VISIBILIDAD DE JAZZTEL

Castillo explicó que la situación anterior, en la que los planes estratégicos y las previsiones fijadas por la compañía no se cumplían, cambió hace un año y medio gracias a un modelo y a unas estimaciones más razonables. Asimismo, añadió el experto, sobre los títulos de la compañía pesaba una falta de visibilidad en su cuenta de resultados.

"Es una noticia muy positiva para Jazztel, que soluciona sus problemas de liquidez y mejora su visibilidad, lo se une al anuncio del consejero delegado de que cumplirán con las previsiones realizadas por la firma", añadió Castillo.

El nivel de apalancamiento de Jazztel, tras la reestructuración, se sitúa en 1,8 veces el resultado bruto de explotación (Ebitda), lo que está "por debajo" de la media de las compañías del sector en el que opera la firma, explicó el analista.

En contrapartida al saneamiento financiero y al recorte de la deuda, el experto explicó que la firma de telecomunicaciones dispone de menor capacidad de crecimiento. "Hay una menor capacidad de crecimiento pero una mayor eficiencia operativa. Jazztel se convierte, con los nuevos cambios, en una compañía de telefonía más tradicional", explicó Castillo.