La emisión, lanzada dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN) y cuyo precio de los nuevos bonos es de un 98,591% de su valor nominal, contó con una demanda superior a 2.400 millones de euros y recibió órdenes de unos 216 inversores institucionales de 31 países. El 97% de la emisión ha sido suscrita con inversores extranjeros.
El grupo presidido por Isidro Fainé señaló que los fondos recibidos en la operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo 19 de enero, servirán para optimizar su estructura financiera, incrementar su ya amplia liquidez, aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.
En abril del año pasado, el grupo energético cerró una emisión de bonos también a 10 años por un importe de 600 millones de euros con un cupón del 1,25%, el más bajo de la historia de la compañía a este plazo.
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