Según ha informado la entidad financiera en un comunicado, esta emisión "diversifica y refuerza la estructura de capital y las fuentes de financiación de CaixaBank y, concretamente, el capital de segunda categoría, Tier 2".
El precio se ha fijado en 335 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para estas emisiones, y la emisión tiene opción de cancelación por parte del emisor en el quinto año.
Ha obtenido una "excelente respuesta" por parte de los inversores institucionales, con más de 160 órdenes que sumaban más del doble del importe ofertado, y el 82% de la demanda ha sido internacional, ha indicado CaixaBank.
La emisión contará con la calificación de Ba2, BB+, BBB- y BBBH por parte de las agencias Moody's, Standard & Poor's, Fitch y DBRS, respectivamente.
Los bancos colocadores han sido BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Goldman Sachs International y HSBC, y es la segunda emisión institucional que CaixaBank realiza este año.
En enero, colocó 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a 10 años con una demanda superior a 2.400 millones.
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