El precio de la emisión, que es la primera institucional del año realizada por un emisor español, se ha fijado en 60 puntos básicos sobre el 'midswap' --el índice de referencia para estas emisiones--, y los bancos colocadores han sido Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole y UniCredit.
La entidad financiera ha destacado que la emisión refuerza los activos líquidos de alta calidad de CaixaBank que, a 30 de septiembre, se situaban en 52.553 millones de euros, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 174%, por encima del mínimo requerido del 80% para 2017.
La emisión, que contará con la calificación de Aa2, A+ y AAH por parte de las agencias Moody's, Standard & Poor's y DBRS, respectivamente, ha obtenido una "excelente" respuesta por parte de los inversores institucionales --sobre todo internacionales--, con más de 100 órdenes.
En 2016, CaixaBank ya realizó una emisión de cédulas hipotecarias por 1.500 millones de euros a siete años con una demanda superior a los 2.500 millones de euros.
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