LIBERBANK AMPLIARÁ CAPITAL EN 500 MILLONES

El Consejo de Administración de Liberbank acordó este miércoles llevar a cabo una ampliación de capital por importe de 500 millones de euros, que será sometida a una Junta General de Accionistas que celebrará la entidad el próximo 9 de octubre.
Según informó el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este aumento de capital se destinará a elevar la cobertura de los activos improductivos o ‘NPAs’ (préstamos dudosos y adjudicados) a niveles en el entorno del 50%.
Ello permitirá acelerar la reducción de ‘NPAs’ respecto al plan que el Grupo Liberbank tenía previsto, y con un nivel de capital proforma a junio de 2017 del 11,6% ‘fully loaded’.
El objetivo, explicó el banco, es que a final de 2019 los ratios de ‘NPAs1’ y ‘Texas2’ se sitúen en torno al 9% y al 60%, respectivamente.
Liberbank considera que la posible minusvalía que, en su caso, podría producirse al acelerarse la reducción de ‘NPA’ se vería compensada por el aumento de las coberturas.
El aumento de capital forma parte a su vez de un plan de capital que incluye, entre otras medidas, la venta de su filial inmobiliaria Mihabitans anunciada en agosto de 2017 y la venta de carteras de ‘NPAs’ en mercado mayorista.
En este sentido, la sociedad afirmó que tiene intención de vender durante el segundo semestre de este ejercicio, sujeto a las condiciones de mercado, activos improductivos por un importe superior a 800 millones de euros.
La entidad señaló también que Oceanwood Capital Management, Aivilo Spain y Corporación Masaveu, titulares del 12,6% , 7,4% y 5% del capital social, respectivamente, han manifestado su intención de acudir al aumento de capital ejercitando la totalidad de los derechos de suscripción preferente que le correspondan en al aumento de capital.
A su vez, la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria titulares conjuntamente del 43,8% del capital social, han manifestado igualmente la intención de acudir al aumento de capital.

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