Perú colocó en mercados internacionales un bono a 2028 en soles equivalente a unos 3.000 millones de dólares, con una demanda que más que duplicó la oferta, y que permitirá cubrir antiguos papeles de deuda en mejores condiciones, informó el jueves el gobierno.
La emisión del nuevo Bono Soberano 2028, por unos 10.250 millones de soles, a una tasa de cupón de 6.375%, es una nueva referencia en la curva de rendimientos en moneda local. Los recursos captados serán destinados a la operación de administración de pasivos y no constituye deuda nueva, destacó el Ministerio de Economía y Finanzas.
"Estamos 'solarizando' nuestra deuda, retirando deuda en dólares y emitiendo deuda en soles. La idea es ahorrar costos al Estado, pues se reducen las tasas de interés y se reducen también las amortizaciones", dijo el ministro del sector, Alfredo Thorne.
De este modo, Perú, una economía emergente que espera crecer en torno a un 4% en 2016, vuelve al mercado de capitales con una demanda de sus papeles que alcanzó los 24.000 millones de soles.
"Esto confirma la confianza de los inversionistas locales y extranjeros en la fortaleza de nuestra economía, en el nuevo equipo de gobierno y en el plan de reformas estructurales", dijo el ministerio en un comunicado.
La idea es que los montos permitirán administrar los pasivos con un bono en moneda local con vencimiento en el año 2028, bajo la modalidad de recompra y/o intercambio de bonos globales en dólares que vencían en 2019, 2025, 2033 y 2037, así como de los bonos soberanos en soles con vencimientos en 2017, 2020, 2023 y 2026.
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