El grupo ACS ha llegado a un acuerdo con el asesor de fondos de inversiones CVC Capital Partners para la transmisión de un 15,5% de su participación en Abertis -un 25,83% en total-, en una operación valorada en 2.863 millones de euros, según ha informado el grupo constructor de Florentino Pérez a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En realidad, ACS vende su 25,83% a dos sociedades, la española Admirabilia -controlada por la constructora- y la holandesa Trebol -propiedad del private equity- , a un precio de 15 euros por acción. La primera adquiere el 10,28% del capital de Abertis y Trebol el 15,55% restante que se ha sido vendido a CVC.
Tras el acuerdo, el grupo constructor controlará el 99% de Admirabilia y el 1% restante es para Trebol. En esta última sociedad el reparto es exactamente el contrario. En ambas compañías los derechos políticos de Trebol Holdings serán del 60%, mientras el 40% restante corresponden al grupo que preside Florentino Pérez.
Para la financiación parcial de dicha adquisición se ha llegado a un acuerdo con un sindicato de bancos, integrado por La Caixa, Santander, Mediobanca y Societe Generale, para la concesión de un crédito de 1.500 millones de euros.Este préstamos tiene dos tramos: uno de 1.250 millones que vence a tres años y otro más de 250 millones que al que hay que hacer frente en sólo doce meses.
Por su parte, Criteria ha comunicado su intención de mantenerse como socio de referencia de la concesionaria y que espera que el pay out del grupo no disminuya en el futuro.
"Criteria ha manifestado a ACS su opinión, sin que pueda entenderse como un compromiso, de que la actual política de dividendos es satisfactoria, que cuenta con el respaldo de la base accionarial de Abertis y que, por tanto, espera que el 'pay out' no disminuya en el futuro", señaló en un comunicado remitido a la CNMV.
Igualmente, confirmó a ACS su apoyo, de conformidad, en todo caso, con las reglas de gobierno corporativo de Abertis, al nombramiento por cooptación de tres nuevos consejeros dominicales en Abertis a proponer por el nuevo grupo formado por ACS y CVC para sustituir a tres de los actuales consejeros dominicales de ACS.
Tras el acuerdo, el grupo constructor controlará el 99% de Admirabilia y el 1% restante es para Trebol. En esta última sociedad el reparto es exactamente el contrario. En ambas compañías los derechos políticos de Trebol Holdings serán del 60%, mientras el 40% restante corresponden al grupo que preside Florentino Pérez.
Para la financiación parcial de dicha adquisición se ha llegado a un acuerdo con un sindicato de bancos, integrado por La Caixa, Santander, Mediobanca y Societe Generale, para la concesión de un crédito de 1.500 millones de euros.Este préstamos tiene dos tramos: uno de 1.250 millones que vence a tres años y otro más de 250 millones que al que hay que hacer frente en sólo doce meses.
Por su parte, Javier de Jaime, socio de CVC Capital Partners, subrayó que esta inversión se realiza en la parte baja del ciclo, en una compañía que ha demostrado "enorme resistencia y solidez" en las circunstancias económicas adversas de los últimos 2 años.
"Pensamos que Abertis tiene gran capacidad de crecimiento tanto orgánico como inorgánico, y el objetivo de CVC es apoyar a largo plazo a la compañía y al equipo directivo en el desarrollo de dicha capacidad de crecimiento", resaltó.
Esta operación se enmarca dentro de la política de revisión de activos estratégicos de ACS y facilita el objetivo del grupo presidido por Florentino Pérez de reforzarse en el capital de Iberdrola, donde posee el 12% y en la que aspira a hacerse con el 20%
El grupo de construcción debe entrar en el consejo de Iberdrola o alcanzar el 20% de su capital para poder consolidar a la eléctrica en sus cuentas, dado que ahora sólo se anota los dividendos.
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