ACS y La Caixa han reconocido ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores que mantienen conversaciones con el fondo CVC para explorar su entrada en el accionariado de Abertis y, para ello, están analizando diversas fórmulas, entre las que se encuentra el posible lanzamiento de una opa sobre todas las acciones de Abertis, mediante la creación de una sociedad ad hoc, en la que participarían las tres entidades mencionadas.
No obstante, también puntualizan que, por el momento, no hay nada cerrado y, por tanto, señalan que aún está por decidir cuál sería la participación resultante de cada una y la valoración de Abertis.
Financial Times ha destapado esta mañana las conversaciones entre los dos principales accionistas de Abertis y CVC. En su información aseguraba que el fondo iba a lanzar una opa junto a ACS y La Caixa por valor de 12.000 millones de euros. Para ello, estaba intentando levantar entre una veintena de bancos un crédito sindicado por valor de 8.000 millones.
Mediobanca es el banco de inversión que está llevando las riendas de toda esta operación, cuyo importe total rondaría los 25.000 millones de euros, al sumarle la deuda de Abertis. Esta elevada cifra es puesta en entredicho por algunos expertos del mercado, que consideran muy complicado poder levantar tanto dinero y llevar a cabo una operación tan apalancada en estos momentos.
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