Almirall lanzará obligaciones simples por un máximo de 325 millones de euros

Barcelona, 17 mar.- La farmacéutica catalana Almirall lanzará una emisión de obligaciones simples de rango sénior por un importe nominal agregado máximo de 325 millones de euros y con vencimiento en el año 2021.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía, controlada por los hermanos Gallardo, asegura que el objetivo de esta emisión de obligaciones es "la diversificación e internacionalización de las fuentes de financiación del grupo Almirall".

Las obligaciones estarían garantizadas mediante garantías solidarias personales otorgadas por algunas filiales de Almirall y no contarían con garantía real, según la farmacéutica.

Los destinatarios de estos productos serán únicamente inversores institucionales cualificados, de acuerdo con una norma de la United States Securities Act de 1933, y fuera de los Estados Unidos, personas no estadounidenses de conformidad con la norma S de la Securities Act.

Almirall prevé solicitar a la Bolsa de Valores de Luxemburgo la admisión a cotización de las obligaciones en la cotización oficial de esta bolsa y su negociación en el mercado Euro MTF.

La farmacéutica catalana prevé volver a beneficios este año, después de aprobar en una reciente junta extraordinaria de accionistas la autorización para emitir deuda por un máximo de 375 millones de euros para financiar la adquisición de la compañía dermatológica estadounidense Aqua Pharmaceuticals.

Almirall perdió 33,7 millones de euros en 2013, frente a los beneficios de 76,4 millones del año anterior, debido a los costes de reestructuración provisionados para el recorte de personal que está llevando a cabo la empresa y que ascendieron a 80,3 millones.