Amadeus pone precio a su salida a bolsa: 4.923,4 millones

El grupo de reservas Amadeus ha fijado suprecio de colocación en 11 euros por acción, lo que supone una capitalización bursátil inicial de 4.923,4 millones de euros. La horquilla en que se ha llevado a cabo todo el proceso oscilaba entre 9,20 y 12,20 euros por acción. La compañía se estrena mañana en el parqué.

Su estreno es todo un acontecimiento para el mercado español, que lleva más de dos años de sequía. Para encontrar una salida a bolsa pura hay que remontarse hasta diciembre de 2007, cuando Iberdrola Renovables vendió el 18% del capital a cambio de 4.070 millones de euros.

Desde entonces, apenas ha habido una emisión de preferentes de la Caja de Ahorro del Mediterráneo (CAM), el listing de San José, y los estrenos de empresas como Zinkia e Imaginarium en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil), pero ni rastro de salidas a bolsa tradicionales.

A pesar del terremoto que están viviendo los mercados con el desplome de Grecia y las réplicas que puede tener en países como Italia, Portugal o España, Amadeus confía en que la operación sea un éxito y, de hecho, las entidades coordinadoras le han comunicado que la oferta inicial ha quedado sobresuscrita en más de cuatro veces, es decir, que hay cuatro veces más demanda que oferta de títulos.

Con la garantía de sacar adelante la operación, Amadeus ha decidido colocar el 18,48% de su capital a través de una OPS (Oferta Pública de Suscripción) y otro 8,26% por medio de una OPV (Oferta de Venta). Además, se ha fijado el Green Shoe en el 2,67% del capital.

Una vez cumplidos todos estos pasos y tras ejecutarse el green shoe, el free float de la compañía (títulos que cotizan libremente en bolsa) ascenderá al 31,94%. Iberia poseerá el 9%, Air France el 15,21%, y Lufthansa el 7,60%. Además, la sociedad Amadelux Investment tendrá un 34,67%, mientras que la autocartera apenas representará el 0,13%. El 1,56% restante estará en manos del consejo y de la alta dirección.

El consejo de la compañía también ha acordado el reparto de un diviendo 514 millones de euros entre sus accionistas. De esta cantidad, se destinarán 171,12 millones a cancelar la deuda entre Amadeus y su filial Amadeus IT Group.