Amadeus saldrá a bolsa a un precio de entre 9,20 y 12,20 euros

a central de reservas de viajesAmadeus saldrá a bolsa el próximo 29 de abril a un precio de entre9,20 y 12,20 euros por acción, según informó hoy la compañía a laComisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación, que se llevará a cabo mediante una oferta desuscripción y venta de acciones, supone otorgar a la compañía unacapitalización bursátil de entre 4.267 y 5.361 millones de euros, loque implica una valoración de entre 7.272 y 8.366 millones de euros,según el folleto de la oferta que ha quedado registrado hoy en laCNMV.

La oferta comprenderá 36,9 millones de acciones ordinarias con unvalor nominal de 0,001 euros cada una, y su importe efectivo será de910 millones de euros.

El "greenshoe", u opción de compra que se da a los bancoscolocadores, se eleva en esta ocasión al 10% del total.

El precio definitivo de la operación, que está destinadaexclusivamente a inversores institucionales, quedará fijado elpróximo 27 de abril, dos días antes de la admisión definitiva decotización.

Según consta en el folleto aprobado por la CNMV, el objetivo dela operación es fundamentalmente reducir el endeudamiento, además deampliar el accionariado, obtener financiación y "potenciar elprestigio, la transparencia y la imagen de marca" de la compañía.

Entre los principales riesgos citados por la empresa en elfolleto destaca su "dependencia" del volumen de pasajeros de líneasaéreas, así como el "endurecimiento" del entorno, sobre todo con laaparición de modelos alternativos de distribución de reservas.

Amadeus también menciona los elevados recursos que exige unnegocio en el que las tecnologías se renuevan continuamente, lasdificultades para acceder al sector de viajes no aéreos y losdistintos sistemas regulatorios existentes en los distintos países.

Las entidades aseguradoras de la operación son Santander, BNPParibas, HSBC y Merril Lynch.

La empresa ganó el año pasado 2.461 millones de euros, el 1,7%menos que un año antes, y ha explicado que en los dos primeros mesesde este año las ventas han crecido "hasta alcanzar tasas de dosdígitos".

Amadeus ya formó parte del mercado continuo durante seis años,desde octubre de 1999 hasta el 15 de diciembre de 2005, un periodoen el que se revalorizó un 28%.

La de Amadeus será la primera salida al mercado continuo desdeque en julio de 2008 empezaran a cotizar las cuotas participativasde la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Desde entonces, cuatro empresas debutaron en bolsa pero no en elmercado continuo sino en el segmento para pequeñas y medianasempresas, el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), en el que cotizanya la productora Zinkia, la cadena de tiendas de juguetesImaginarium, la empresa especializada en la interconexión de redesde telecomunicaciones Gowex y la compañía especializada en materialmédico quirúrgico Medcomtech.