Amper culmina su ampliación y fija en 53 millones de euros su capital social

Amper ha concluido la ampliación de capital de 819.374 euros acordada por el consejo de administración en octubre mediante la compensación de parte de la deuda derivada del contrato de refinanciación de la sociedad del 13 de abril de 2015, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El nuevo capital social de la compañía ha quedado fijado en 53,8 millones de euros, representado por 1.000 millones de acciones de 0,05 de valor nominal cada una, después de que el 17 de diciembre la operación quedase inscrita en el Registro Mercantil.

Tras la verificación de los requisitos exigidos para la admisión de negociación de las 16,4 millones de nuevas acciones realizada el día 27 de este mismo mes por la CNMV, las sociedades rectoras de las Bolsas de Madrid y Barcelona las han admitido a cotización con efectos a partir del próximo lunes 31. Dicho aumento de capital por compensación de créditos se ha llevado a cabo para atender al ejercicio de los derechos incorporados a los warrants a favor de las entidades prestamistas que han suscrito el contrato de refinanciación.

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El importe total de la deuda convertida en acciones asciende a 9,8 millones de euros y el número de acciones nuevas emitidas es de 16,4 millones, de un total de 56,8 millones de warrants que tenían opción de conversión en esta pasada ventana. La próxima ventana de conversión no tendrá lugar hasta el mes de septiembre de 2019 y, las sucesivas, anualmente hasta septiembre de 2025.

Una ampliación de capital que se une a la adquisición de la totalidad de su filial Nervion Industries tras adquirir el 4,12% del capital de la compañía que aún no poseía y que estaba en manos de Negal S.A., según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Amper comunica que el minoritario Negal, titular del 4,12% de las participaciones sociales de Nervion Industries, ha decidido acogerse a la oferta lanzada por decisión de la junta general de accionistas de Nervion para la adquisición de participaciones de sus dos socios minoritarios en régimen de autocartera.

El accionista minoritario Barisan Directorship, filial del fondo Springwater, ya aceptó el pasado 18 de octubre la oferta presentada por el 12,17% que poseía en la compañía, mientras que este jueves 20 de diciembre, fecha en la que vencía la oferta de compra, Negal también ha decidido acogerse a ella. "Como consecuencia de lo anterior, y tras la amortización de dicho capital, la participación de Amper en Nervión pasará a ser del 100%", remarcó la compañía.

Amper detalla que esta anterior operación se enmarca dentro del Plan Estratégico 2018-2020 del grupo, "que integra el refuerzo de su presencia en el sector industrial e implementa en su unidad industrial mejoras de eficiencia operativa, elevación de márgenes y diversificación geográfica y de cartera". La empresa tecnológica adquirió en junio de 2017 el 78,38% de la empresa de servicios industriales Nervión mediante un crédito convertible en participaciones sociales por un importe máximo de 4,75 millones de euros.