(ampliación) catalunya banc ejecuta la venta a blackstone por 4.123 millones de la cartera de créditos

Catalunya Banc ha ejecutado la venta de la cartera de créditos anunciada el pasado mes de julio a Blackstone por un total de 4.123,3 millones de euros. Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta operación se ha cerrado "tras haberse cumplido la totalidad de las condiciones suspensivas".

El precio final de la operación, tras la evolución de la cartera desde el cierre de la operación hasta su formalización, y los ajustes del perímetro de la misma, ha sido de 4.123,3 millones de euros.
Blackstone ha contribuido con 3.598,4 millones de euros y el Frob con los restantes 524,9 millones de euros.
Por su parte, el Frob informó que el fondo de titulización recoge en su activo la cartera de créditos transferidos por Catalunya Banc y emitirá dos tipos de bonos en su pasivo: Bonos clase A (Senior) a suscribir por fondos gestionados por Blackstone y Bonos clase B, que suscribirá el Frob y que estarán subordinados respectos a los primeros.
La evolución durante este tiempo de los préstamos que constituyen la cartera, ha permitido que el apoyo del Frob a la operación en forma de suscripción del bono subordinado del FTA se sitúe en 524,9 millones de euros, frente a los 572 millones previstos inicialmente.
Además, el Frob ha procedido a la emisión de bonos simples avalados por el Estado por importe de 520 millones de euros, emisión que ha sido suscrita de manera directa por Catalunya Banc como pago por su participación en el fondo de titulización.
Así, la diferencia hasta alcanzar los 524,9 millones de euros ha sido pagada en efectivo. Además, la línea de crédito concedida por el Frob al fondo de titulización se ha ajustado a un máximo de 400 millones de euros, en lugar de los 500 millones contemplados inicialmente en la fecha de adjudicación de la cartera.
"El Frob no ha concedido ningún tipo de garantía adicional más allá de las que son práctica habitual en las ventas de carteras en el mercado", apunta el organismo.
A partir de ahora se procederá al registro del fondo de titulización en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y se formalizará en los próximos días la venta de Catalunya Banc a BBVA, dando por finalizado el proceso de desinversión del Frob en la entidad.
N+1 ha actuado como asesor del Frob en la venta de la entidad y como asesor y coordinador de Catalunya Banc en la venta de la cartera, para lo que ha contado con el asesoramiento legal de Baker & McKenzie, quien ha liderado el proceso de constitución del FTA.