Bancolombia coloca 491 millones de dólares en bonos subordinados

Bogotá, 24 sep.- Bancolombia colocó hoy 988.252 millones de pesos (unos 491 millones de dólares) en bonos subordinados con vencimiento a 10, 15 y 20 años, que destinará a sus negocios de financiamiento, informó hoy la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

La colocación de los bonos tuvo una demanda de 1,25 billones de pesos (unos 622 millones de dólares), indicó en un comunicado la BVC.

Los títulos a 10 años tendrán un rendimiento equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) más un 4,29 %, los de 15 años la tasa de inflación más un 4,65 % y a 20 años el IPC más un 4,79 %.

Según Bancolombia, "esta emisión en la más grande de deuda subordinada realizada en Colombia".

El banco destacó que "los recursos provenientes de esta oferta servirán para seguir incrementando los niveles de solvencia y liquidez, y de esta manera apalancar la estrategia de la entidad".

Bancolombia, el mayor banco privado del país y el octavo de Latinoamérica, con filiales en Panamá, Puerto Rico, Perú y Miami, y cierta presencia consolidada en Centroamérica, obtuvo una utilidad neta de 1,53 billones de pesos (761 millones de dólares) en 2013, un 11 % más que en el año anterior.