Bbva coloca una emisión de 1.500 millones de euros

BBVA ha colocado en los mercados de capitales internacionales una emisión de 1.500 millones de euros con vencimiento perpetuo, con un cupón del 7%, y opción de cancelación a partir del quinto año.
Según informa la entidad financiera, se trata de su segunda emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones bajo la nueva normativa de capital europea (CRD-IV de Basilea III) y es la emisión de deuda de cualquier formato con más demanda recibida hasta la fecha por una entidad financiera española.
BBVA fue la primera entidad europea en lanzar una emisión de este tipo de instrumento en abril de 2013.
El banco anunció la transacción a los inversores el pasado jueves y presentó la operación durante tres días en Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, Singapur y Hong Kong.
Una vez concluida la presentación, hoy se han abierto los libros y en sólo 2 horas ya había más de 11.000 millones de euros de demanda. Las órdenes se cerraron una hora después, con un volumen total de demanda de más de 14.000 millones de euros.
El cupón se consiguió estrechar hasta el 7% final, lo que supone el menor precio fijado hasta la fecha de este nuevo tipo de productos denominados en euros.
Más de 600 inversores participaron en la colocación. La demanda ha sido enteramente internacional, con una buena diversificación de los inversores, procedentes de geografías como Europa continental y Asia.
Esta emisión mejora el capital Additional Tier 1 del Grupo BBVA en 44 puntos básicos bajo la nueva normativa de capital europea (CRD-IV de Basilea III).