México, 10 oct.- El mexicano Grupo Bimbo, la mayor panificadora de Latinoamérica, ha anunciado hoy la compra a la estadounidense Sara Lee de su negocio de fabricación de pan fresco en España y Portugal, incluida la marca "Bimbo", por 115 millones de euros (153 millones de dólares).
La compra "posiciona a Grupo Bimbo como la empresa de panificación líder en la península ibérica e impulsa su incursión en el mercado europeo a través de un negocio de panificación establecido", indica la compañía mexicana en un comunicado.
La operación incluye, entre otras, las marcas de pan, pasteles y frituras Bimbo, Silueta, Ortiz, Martínez y Eagle, así como siete plantas con 1.900 empleados y más de 800 rutas de distribución.
Bimbo espera que el negocio le genere ventas por más de 290 millones de euros (385,7 millones de dólares), y un beneficio antes de impuestos, depreciación e intereses (EBITDA) de 17 millones de euros (22,6 millones de dólares).
La estadounidense Sara Lee ya había alcanzado un acuerdo para vender al Grupo Bimbo México su negocio de panificación en Estados Unidos, "North American Fresh Bakery", por 959 millones de dólares, libre de deuda.
Sara Lee en España y Portugal "inició recientemente un proceso de reestructuración que mejora de forma significativa la eficiencia de su cadena de suministros y la estructura de costos laborales", añade el comunicado.
La empresa estadounidense ha dicho que se centrará ahora en la comercialización de café y té en España y Portugal.
El presidente de la compañía mexicana Bimbo, Daniel Servitje, ha manifestado en la nota de prensa que la adquisición "refuerza" la estrategia de crecimiento internacional de la firma e impulsa su visión de convertirse "en líder global dentro de la industria de panificación".
"Este suceso nos brinda la oportunidad de unificar la marca Bimbo en ambos lados del Atlántico, con la experiencia de ambas compañías y el compromiso de nuestros nuevos colaboradores españoles y portugueses", apunta.
Bimbo explica que pagará la operación con recursos propios y financiación disponible bajo líneas de crédito existentes, e indica que espera que el cierre de la operación se produzca "en los próximos meses", sujeto a las aprobaciones legales y administrativas habituales.
En la operación, Bimbo ha contratado como asesor financiero a Atlas Strategic Advisors, como asesor legal a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton -con el apoyo de Garrigues and Lerroux & Fernández-Pacheco en los temas relacionados con España y Portugal-, y a Deloitte como auditor.
El Grupo Bimbo, con 108.000 empleados, fabrica más de 7.000 productos, cuenta con 102 plantas y más de 1.000 centros de distribución localizados en 17 países de América y Asia.
El pasado 19 de septiembre la compañía mexicana concluyó también la adquisición de la compañía argentina de alimentos Fargo.
La marca Bimbo, por su parte, factura 367 millones anuales, es la marca líder de pan de molde en España y da empleo a 791 personas fijar, además de 190 eventuales.
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