El Grupo Villar Mir ha acordado lanzar una emisión de bonos canjeables en acciones existentes de OHL por un importe inicial de 125 millones de euros ampliable a 150 millones y con vencimiento a cinco años, ha informado hoy la compañía.
En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo ha precisado que el precio de amortización al vencimiento de los bonos será el 100% del nominal y que los bonos devengarán un interés fijo de entre el 5,5% y el 6% anual.
El Consejo de Administración de GVM Debenture Lux, filial del Grupo Villa Mir, aprobó este miércoles llevar a cabo la emisión cuyos términos finales se determinarán una vez completado el proceso de prospección de la demanda.
La emisión estará dirigida por BNP Paribas como entidad directora y tendrá como destinatarios inversores cualificados internacionales fuera de EEUU, Canadá, Australia y Japón.
El emisor podrá decidir, en el momento en el que los inversores ejercen su derecho de canje, si entrega el número correspondiente de acciones de la sociedad, efectivo o una combinación de ambas, si bien su intención es entregar efectivo.
El precio de canje atenderá al precio de referencia de las acciones de la sociedad y una prima de canje también por determinar.
La emisión y suscripción de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el día 14 de febrero próximo.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios