Bruselas logra 6.000 millones en bonos para el fondo de recuperación poscovid

La Comisión Europea (CE) ha logrado este martes 6.000 millones de euros en una emisión de bonos a once años que se destinará a financiar el fondo de recuperación poscovid de la Unión Europea (UE) y la asistencia macrofinanciera a Ucrania. Esta operación sindicada, la tercera del año, ha registrado una demanda nueve veces por encima de la oferta, de 54.000 millones, según ha anunciado el Ejecutivo comunitario en una nota informativa.

Los títulos, que cuentan con vencimiento en 2034 y un cupón del 3,25%, se han situado a un tipo de recompra del 3,359 %, lo que implica 13 puntos básicos por encima del midswap y 67,7 puntos básicos más que el bono alemán -que es el que se señala como el más seguro de la eurozona- al mismo plazo.

La mayor parte de la emisión se colocó entre inversores del Reino Unido (28,9 %), Francia (13,7 %), Alemania (10 %), los países nórdicos (9,6 %) e Italia (9,4 %), sobre todo gestoras de fondos (37,9 %), según los datos facilitados por la Comisión.

Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe y Societe Generale actuaron como bancos directores en la operación. "Estamos contentos de haber completado otra transacción con éxito en medio de condiciones de mercado volátiles", celebró el comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, en un comunicado.

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Con esta transacción, la Comisión ya ha captado en los mercados 30.000 millones de euros en lo que va de año, cerca de un 40 % de su objetivo de financiación de 80.000 millones para la primera mitad del año. De esta financiación, la mayor parte (70.000 millones) se destinarán al fondo de recuperación, que movilizará unos 800.000 millones entre 2021 y 2026; mientras que los 10.000 millones restantes servirán para proporcionar ayuda a Ucrania para cubrir sus necesidades financieras más urgentes, dentro del paquete de 18.000 millones que la UE ha acordado desembolsar en 2023 para este fin.