México, 4 sep.- La compañía mexicana Cemex, una de las mayores productoras de cemento del mundo, anunció hoy que emitirá 400 millones de euros (cerca de 518 millones de dólares) en notas senior garantizadas denominadas en euros y 1.100 millones de dólares en notas senior garantizadas denominadas en la divisa estadounidense.
Las notas en euros tendrán una tasa de interés anual de 4,750 % con vencimiento el 11 de enero de 2022, y serán emitidas a su valor nominal con opción a recomprarse a partir del 11 de enero de 2018, indicó la empresa en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores.
A su vez, las notas en dólares tendrán una tasa de interés anual de 5,700 % con vencimiento el 11 de enero de 2025, que serán emitidas a valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 11 de enero de 2020.
El cierre de las ofertas se anticipa para el 11 de septiembre de 2014 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales, indicó.
La compañía señaló que pretende utilizar los recursos netos obtenidos "para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda", así como para comprar hasta 1.175 millones de dólares de monto principal agregado de las notas con cupón de 9,000 % con vencimiento en 2018 emitidas por Cemex, y las notas con cupón de 9,250 % con vencimiento en 2020 emitidas por Cemex España.
Cemex, fundada en 1906, opera en más de 50 países y tiene entre sus principales competidoras a la francesa Lafarge y al Grupo Holcim, de origen suizo, las cuales en abril pasado anunciaron su fusión.
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