Santiago de Chile, 3 dic.- Chile colocó hoy dos bonos soberanos en los mercados internacionales por 2.044 millones de dólares, el primero por 800 millones de euros (984 millones de dólares) a un plazo de diez años y una tasa de interés del 1,74 %, y otro por 1.060 millones de dólares (unos 860 millones de euros) a diez años y una tasa de 3,18 %.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, hizo el anuncio en Nueva York y subrayó que la tasa del bono en euros es la más baja que ha obtenido el país en sus emisiones de deuda en el exterior.
La tasa obtenida equivale a un "spread" (diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero) de 75 puntos básicos sobre la tasa libre de riesgo en euros.
"Esta emisión fue exitosa en distintas dimensiones. Se alcanzaron los objetivos planteados que eran aprovechar las bajas tasas de interés vigentes en el mercado europeo de bonos y generar una nueva tasa de interés de referencia para las empresas chilenas que buscan financiación en los mercados internacionales", afirmó.
Arenas aseguró que los inversionistas mostraron mucho interés por la operación y que la demanda alcanzó los 3.000 millones de euros (3.690 millones de dólares), lo que supone más de tres veces el monto de la emisión de deuda.
Un total de 169 inversionistas compraron el bono soberano chileno, principalmente procedentes de Europa, Latinoamérica y Asia, precisó el Gobierno.
Los bancos que participaron en la colocación del bono fueron Citibank, HSBC y Santander.
La última vez Chile emitió un bono en euros fue en 2002. En esa ocasión colocó 300 millones de euros (369 millones de dólares al cambio de hoy) a un plazo de 3 años y 3 meses con una tasa de interés de 5,24 %.
"Los resultados obtenidos en esta emisión confirman, una vez más, la confianza que tienen los mercados internacionales en la economía chilena, su estabilidad y la calidad de sus instituciones y políticas", sostuvo el ministro de Hacienda.
La segunda emisión de deuda, por un valor de 1.060 millones de dólares, tiene una tasa de rendimiento equivalente a 90 puntos básicos sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos.
"La operación realizada fue más sofisticada que la de euros, por cuanto no sólo se levantaron recursos frescos por 508 millones de dólares (412 millones de euros), sino que también se realizó una recompra de bonos soberanos por 552 millones", explicó el ministro.
Un equipo del Ministerio de Hacienda encabezado por el subsecretario de esa cartera, Alejandro Micco, realizó durante los últimos días una gira por las ciudades de Amsterdam, París, Frankfurt, Londres, Boston y Nueva York, con el fin de estudiar las condiciones para la emisión del bono.
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