Chilena Cencosud emitirá acciones en mercados internacionales

Santiago de Chile, 1 mar.- Los accionistas de la minorista chilena Cencosud, una de las principales de la región, aprobaron hoy la emisión de acciones en mercados internacionales, con el objetivo de financiar su expansión en América Latina, informaron fuentes de la compañía.

La emisión, a concretarse en un plazo máximo de 120 días, se inserta en un aumento de capital aprobado anteriormente por un total de 270 millones de acciones, que al precio actual de los títulos en el mercado local, suponen unos 1.600 millones de dólares.

El pasado 9 de febrero, la firma, controlada por el empresario Horst Paulmann anunció el inicio de gestiones para una colocación de American Depositary Receipts (ADR) en el mercado estadounidense, para lo cual contactó a bancos de inversión y oficinas de abogados en Chile y el exterior.

Antes, en abril de 2011, los accionistas aprobaron un aumento de capital por un valor referencial de 2.000 millones de dólares con el objetivo de financiar el programa de expansión de la compañía en los próximos años, principalmente en Perú y Brasil.

En la junta celebrada este jueves los accionistas ratificaron la decisión, aunque acordaron, además, que el 10 % de los nuevos títulos serán reservados para planes de compensación a los ejecutivos y por lo tanto, a los actuales accionistas sólo se les ofrecerá suscribir 243 millones de acciones.

La emisión de acciones en EE.UU. convierte a Cencosud en la primera minorista chilena que cotizará ADR, después de la salida de D&S tras pasar a ser controlada por la estadounidense Walmart, aunque Falabella también está en proceso de colocar títulos en Nueva York.

Otras empresas chilenas presentes en ese mercado son CCU, Soquimich, Enersis, Endesa, Andina, Concha y Toro, Provida, Banco de Chile, Banco Santander, Hipermarc, Lan y Corpbanca.

Con más de 60.000 empleados, Cencosud posee las cadenas de supermercados Jumbo y Santa Isabel, la cadena de bricolaje Easy y las tiendas Almacenes París y Johnson's, además de la cadena argentina Disco y tres cadenas de supermercados en Brasil.

A finales de abril o comienzos de mayo próximo inaugurará en Santiago el centro comercial "Costanera Center", que incluye el edificio más alto de Suramérica.

Además, posee centros comerciales y de entretenimiento y está presente también en Perú y Colombia.

Tras la junta de hoy, Horst Paulmann dijo que la decisión de colocar ADR busca ampliar las opciones de financiación de la compañía: "(EE.UU.) es un mercado más amplio y se abre una posibilidad de financiación distinta. Es un beneficio para la compañía", afirmó.

En tanto, Daniel Rodríguez, gerente general de la compañía, declaró que el objetivo de fondo "es hacer la mejor colocación posible para que la compañía tenga recursos para seguir creciendo".

Entre enero y septiembre del año pasado, Cencosud acumuló un beneficio neto de unos 345 millones de dólares, un 4,5 % menos que en igual período de 2010.