Santiago de Chile, 27 oct.- La chilena Corporación del Cobre (Codelco), la mayor productora mundial de cobre, accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales a través de una emisión de bonos por 1.150 millones de dólares, la mayor de su historia.
Según un comunicado difundido este jueves, los bonos se emitieron a diez años de plazo, con un cupón de 3,875 % anual y un rendimiento de 4,048 % anual.
"Estas condiciones, que se enmarcan en los niveles históricos obtenidos por Codelco, son un reconocimiento a la calidad crediticia de Chile y de Codelco en un entorno caracterizado por la volatilidad en los mercados financieros internacionales", precisó el texto.
La emisión registró una sobre-suscripción de más de tres veces y atrajo órdenes de sobre 150 inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
Esta es la novena emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC y Mitsubishi UFJ Securities.
Según el comunicado de Codelco, estos recursos permitirán refinanciar pasivos y anticipar parte importante de la financiación de las inversiones del año 2012.
"Esta histórica transacción evidencia nuevamente la confianza que el mercado financiero otorga a Codelco y a su proyecto de desarrollo", recalcó el texto.
En 2010, Codelco produjo 1,76 millones de toneladas, lo que supuso el 11 % de la producción mundial, y aportó al Estado chileno beneficios por 5.799 millones de dólares.
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