Gas natural cierra una emisión de bonos por 750 millones

Gas Natural Fenosa cerró hoy una emisión de bonos en el euromercado por importe de 750 millones de euros y un plazo de seis años. Esta emisión se fijó con un cupón anual del 5% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,413% de su valor nominal.
La demanda, que superó los 5.000 millones de euros, proviene de inversores institucionales de Alemania, Francia y Gran Bretaña. Los inversores españoles sólo han representado alrededor del 11% del total, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión, que se lanzó esta mañana, se realizó dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), que la compañía renovó el pasado mes de noviembre.
Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 13 de febrero, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, "al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos". Para la empresa que preside Salvador Gabarró, esta operación permitirá aumentar la "amplia liquidez" de la compañía.
Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones por más de 9.000 millones de euros, de los que la gran mayoría, 8.800 millones de euros, se llevaron a cabo en los mercados europeos. El resto corresponde a deuda emitida en varios países de América Latina donde la compañía cuenta con actividad.
El cupón medio de estos 8.800 millones de euros es del 4,79%, emitidos a un plazo medio superior a 7 años.