COMUNICADO: AuRico Gold Inc. proporciona información relacionada con los derechos de conversión (1)

TORONTO, May 18, 2015 /PRNewswire/ --

-- AuRico Gold Inc. proporciona información relacionada con los derechos de conversión para los poseedores de los bonos senior convertibles al 3,50% con vencimiento en 2016

AuRico Gold Inc. , tal y como se anunció anteriormente, AuRico Gold Inc. ("AuRico" o "la compañía"), ha llegado a un acuerdo definitivo con Alamos Gold Inc. ("Alamos"), para combinar sus compañías respectivas ("la fusión") en forma de acuerdo. Según los términos de la fusión, y estando pendiente de los ajustes proporcionados en el acuerdo de arreglos entre la compañía y Alamos ("el acuerdo de arreglos"), los poseedores de acciones de Alamos recibirán, por cada una de las acciones que tengan, 1 acción de la compañía combinada ("MergeCo") y 0,0001 dólares estadounidenses en activos, mientras que los poseedores de acciones de AuRico recibirán, por cada una de las acciones que tengan, 0,5046 acciones de MergeCo. Actualmente las partes esperan que la fecha efectiva de la fusión se produzca en julio de 2015.

La compañía ha proporcionado un aviso a los poseedores ("los poseedores") de los bonos senior convertibles al 3,50% de la compañía con vencimiento en 2016 ("los bonos") en relación al derecho para convertir los bonos. Según los términos de la modificación y escritura modificada de gobierno de los bonos ("la escritura"), los poseedores pueden en la actualidad ejercitar sus derechos bajo la escritura, y dichos derechos de conversión seguirá en efecto hasta 35 días de calendario después de la finalización de la fusión esperada. Antes de finalizar la fusión, los bonos se convertirán en acciones ordinarias de AuRico y tras la finalización de la fusión, los bonos serán convertibles en acciones de MergeCo, estando pendientes de los ajustes proporcionados en la escritura. Según los términos de la escritura, AuRico o MergeCo, tal y como sea el caso, en su elección, proporcionarán activos, acciones ordinarias o una combinación de activos y acciones ordinarias hasta su conversión según los términos de la escritura.

Se avisa a los poseedores que las obligaciones de AuRico y de Alamos para completar la fusión están pendientes de varias condiciones establecidas en el acuerdo de arreglos. De forma consecuente, no se puede asegurar que el acuerdo se produzca en forma real en el momento esperado indicado anteriormente, o en algún momento. Este comunicado de prensa se ha emitido según los términos de su escritura.

Acerca de AuRico Gold

AuRico Gold es un productor de oro canadiense líder con minas y proyectos en Norteamérica que tienen un potencial de crecimiento de la producción y exploración sólido. La compañía se centra en sus operaciones principales, incluyendo la mina de oro Young-Davidson en el norte de Ontario y la mina El Chanate en el estado de Sonora, México. La línea de proyectos de AuRico también incluye oportunidades de desarrollo avanzadas en Kemess Property en el norte de British Columbia y el Lynn Lake Gold Camp en el norte de Manitoba. La compañía también tiene otras oportunidades de exploración en Canadá y México. La oficina central de AuRico se localiza en Toronto, Ontario, Canadá.

Declaraciones de futuro

Este comunicado contiene información de futuro y declaraciones de futuro como se definen bajo las leyes de seguridad de Canadá y Estados Unidos. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones o hechos históricos, son declaraciones prospectivas. Las palabras "espera", "cree", "anticipa", "podrá", "pretende", "estima", "previsión", "presupuesto" y expresiones similares identifican declaraciones prospectivas. Las declaraciones de futuro incluyen información hasta el momento, finalización, éxito y beneficios esperados de la fusión y del prospecto futuro de MergeCo, estrategia, planes o rendimiento financiero futuro o funcional, como los planes de expansión de AuRico, líneas de tiempo de proyecto, planes de producción, flujos de caja previstos o gastos de capital, estimaciones de costes, resultados de exploración previstos, estimaciones de reservas y recursos y otras declaraciones que expresan las expectativas o estimaciones administrativas del rendimiento futuro. Las declaraciones de futuro se basan necesariamente en varios factores y presunciones que, cuando se consideran razonables por medio del equipo de administración, están sujetos de forma inherente a las incertidumbres y contingencias. Los factores conocidos y desconocidos podrían hacer que los resultados reales fueran diferentes materialmente de los previstos en las declaraciones de futuro, incluyendo: incertidumbre en las estimaciones de producción y coste; fluctuaciones en el precio de las tasas de cambio extranjeras y oro; el riesgo de que las operaciones de minería no cumplan las expectativas; el riesgo de que los proyectos no se desarrollen de acuerdo con presupuestos u horarios, cambios en las leyes en Canadá, México y otras jurisdicciones en las que AuRico podría desarrollar negocios; riesgos de obtener las licencias necesarias, permisos o aprobaciones para operaciones o proyectos; disputas sobre el título de propiedades; la naturaleza especulativa de la exploración y desarrollo mineral; riesgos relacionados con reclamaciones de títulos aborígenes o del Ejido; riesgos de cumplimiento con respecto a las regulaciones medioambientales actuales y futuras; interrupciones que afectaron a las operaciones; oportunidades que podrían seguirse por AuRico; relaciones de empleados; disponibilidad y costes de entradas de minería y trabajo; la capacidad para asegurar capital para ejecutar planes empresariales; la volatilidad del precio de las acciones de AuRico; el efecto de financiaciones futuras; litigios; riesgo de pérdida debido al sabotaje y disturbios civiles; los valores de los activos y pasivos basados en flujos de efectivo futuros proyectados; riesgos que surgen de instrumentos derivativos o la ausencia de cobertura; adecuación del control interno sobre el reporte financiero; cambios en las tasas de crédito; y el impacto de la inflación. Los resultados y desarrollos reales son propensos a diferir, y pueden diferir materialmente, desde los expresados o implícitos por las declaraciones prospectivas contenidos aquí. Dichas declaraciones se basan en una serie de suposiciones que pueden demostrar ser incorrectas, incluyendo suposiciones sobre: aprobaciones de accionistas y regulatorias, sinergias y eficiencias anticipadas, condiciones empresariales y económicas; precios de materias primas y el precio de entradas clave como el trabajo, el combustible y la electricidad; condiciones del mercado de crédito y condiciones en los mercados financieros generalmente; ingresos y estimaciones de flujo de efectivo, niveles de producción programas de desarrollo y los costes asociados; la capacidad de procurar equipamiento y suministros y la capacidad de hacerlo de una manera oportuna; el plazo de la recepción de permisos y otras aprobaciones para proyectos y operaciones; la capacidad de atraer y retener e mpleados cualificados y contratistas para las operaciones; la precisión de estimaciones de reservas y recursos; el impacto de los cambios en las tasas de cambio de divisas en los costes y resultados; las tasas de intereses; los impuestos; y las relaciones con empleados y socios empresariales.

En particular, la información de la declaración de futuro dentro de este documento incluye, pero no se limita, las presunciones y expectativas relacionadas con la fusión y su finalización. AuRico no tiene ninguna intención u obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones de futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, excepto que sea necesario por la ley aplicable. (CONTINUA)