MOHAWK INDUSTRIES, INC. Y FILIALES
Declaraciones de operaciones consolidadas Tres meses finalizados el Nueve meses finalizados el
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(cantidades en miles, excepto datos por acción) 27 de septiembre de 2014 28 de septiembre de 2013 27 de septiembre de 2014 28 de septiembre de 2013
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Ventas netas $ 1.990.658 1.961.536 5.852.000 5.424.650
Coste de ventas 1.434.236 1.444.646 4.239.411 4.016.638
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Beneficio bruto 556.422 516.890 1.612.589 1.408.012
Gastos de ventas, generales y administrativos 342.729 340.987 1.045.913 1.012.069
--------------------------------------------- ------- ------- --------- ---------
Renta operativa 213.693 175.903 566.676 395.943
Gasto de intereses 34.786 25.630 77.584 70.098
Otros gastos (ingresos), neto (2.374) 1.168 961 6.458
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Ganancias de las operaciones continuadas antes de ingresos por impuestos 181.281 149.105 488.131 319.387
Gastos fiscales sobre la renta 30.021 28.993 102.957 62.965
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Ganancias de operaciones continuadas 151.260 120.112 385.174 256.422
Pérdida de operaciones discontinuadas, neto de beneficio fiscal de la renta de $297 y $782, respectivamente - (553) - (1.914)
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Ganancias netas incluyendo interés no controlado 151.260 119.559 385.174 254.508
Ganancias netas (pérdidas) atribuibles a interés no controlado (6) 491 77 373
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Ganancias netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $151.266 119.068 385.097 254.135
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Ganancias básicas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc.
Renta de operaciones continuadas $2,08 1,65 5,29 3,59
Pérdida de operaciones discontinuas, neto de impuestos de la renta - (0,01) - (0,03)
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Ganancias básicas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $2,08 1,64 5,29 3,56
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Acciones comunes ponderadas medias destacadas- básicas 72.864 72.575 72.814 71.467
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Ganancias diluidas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc.
Ganancias de operaciones continuadas $2,06 1,64 5,25 3,56
Pérdida de operaciones discontinuas, neto de impuestos de la renta - (0,01) - (0.03)
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Ganancias diluidas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $2,06 1,63 5,25 3,53
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Acciones comunes ponderadas metas destacadas- diluidas 73.376 73.087 73.332 71.975
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Otra información financiera
(cantidades en miles)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas $225.549 213.059 323.423 326.973
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Depreciación y amortización $85.167 81.550 249.905 222.542
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Gastos de capital $141.883 109.426 391.580 255.523
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Datos de la hoja de balance consolidados
(cantidades en miles)
27 de septiembre de 2014 28 de septiembre de 2013
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ACTIVOS
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo $105.569 63.580
Cuentas por cobrar, neto 1.209.557 1.154.368
Inventarios 1.640.487 1.612.696
Gastos prepagados y otros activos corrientes 275.981 221.767
Impuestos de la renta diferidos 137.220 136.052
-------------------------------
Activos corrientes totales 3.368.814 3.188.463
Propiedad, planta y equipamiento, neto 2.772.722 2.683.984
Plusvalía 1.668.520 1.713.883
Activos intangibles, neto 746.304 811.116
Impuestos de la renta diferidos y otros activos no corrientes 145.100 166.711
-------------------------------------------------------------
Activos totales $ 8.701.460 8.564.157
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PASIVOS Y VALOR DE LAS PARTES
Pasivos corrientes:
Parte corriente de la deuda a largo plazo y papel comercial $583.495 89.031
Cuentas pagaderas y gastos acumulados 1.247.862 1.296.192
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Pasivos corrientes totales 1.831.357 1.385.223
Deuda a largo plazo, menos parte corriente 1.806.821 2.257.391
Impuestos de la renta diferidos y otros pasivos a largo plazo 486.764 587.910
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Pasivos totales 4.124.942 4.230.524
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Interés no controlado - -
--------------------- --- ---
Valor total de las partes 4.576.518 4.333.633
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Pasivos y valor de las partes totales $ 8.701.460 8.564.157
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Información de segmento Tres meses finalizados el Para los nueve meses finalizados el
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(cantidades en miles) 27 de septiembre de 2014 28 de septiembre de 2013 27 de septiembre de 2014 28 de septiembre de 2013
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Ventas netas:
Moqueta $778.849 772.751 2.234.083 2.238.953
Cerámica 779.842 767.005 2.271.660 1.939.054
Laminados y madera 462.574 450.723 1.431.839 1.326.178
Ventas intersegmento (30.607) (28.943) (85.582) (79.535)
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Ventas netas consolidadas $ 1.990.658 1.961.536 5.852.000 5.424.650
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Ingresos operativos (pérdida):
Moqueta $74.082 68.836 171.179 148.936
Cerámica 101.254 75.908 268.320 152.188
Laminados y madera 44.768 39.020 149.730 119.075
Empresariales y eliminaciones (6.411) (7.861) (22.553) (24.256)
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Ingresos operativos consolidados $213.693 175.903 566.676 395.943
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Activos:
Moqueta $ 2.016.109 1.830.869
Cerámica 3.788.164 3.820.002
Laminados y madera 2.672.599 2.721.707
Empresariales y eliminaciones 224.588 191.579
------- -------
Activos consolidados $ 8.701.460 8.564.157
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Reconciliación de las ganancias netas atribuibles a Mohawk Industries. Inc. con las ganancias netas ajustadas atribuibles a Mohawk Industries. Inc. y las ganancias diluidas ajustadas por acción atribuibles a Mohawk Industries. Inc.
(cantidades en miles, excepto datos por acción)
Tres meses finalizados el Nueve meses finalizados el
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27 de septiembre de 28 de septiembre de 2013 27 de septiembre de
2014 2014 28 de septiembre d 2013
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Ganancias netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $151.266 119.068 385.097 254.135
Ajustes a ganancias netas:
Costes relacionados con la integración, reestructuración e integración 14.013 24.431 36.907 75.608
Contabilidad de compra de adquisiciones (establecimiento de inventario) - 12.297 - 31.041
Operaciones discontinuas - 851 - 2.696
Reserva legal 10.000 - 10.000 -
Amortización de bonos 15.450 - 15.450 -
Costes de préstamo diferidos 1.080 490 1.080 490
Interés en bonos senior del 3,85 % - - - 3.559
Impuestos de la renta (12.792) (9.772) (17.412) (25.220)
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Ganancias netas ajustadas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $179.017 147.365 431.122 342.309
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Ganancias diluidas ajustadas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $2,44 2,02 5,88 4,76
Acciones comunes ponderadas medias destacadas - diluidas 73.376 73.087 73.332 71.975
Reconciliación de las ventas netas con las ventas netas a una tasa de cambio constante
(cantidades en miles)
Tres meses finalizados el Nueve meses finalizados el
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27 de septiembre de 28 de septiembre de 27 de septiembre de 2014 28 de septiembre de
2014 2013 2013
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Ventas netas $ 1.990.658 1.961.536 5.852.000 5.424.650
Ajuste con las ventas netas a una tasa de cambio constante 8.517 - (16.100) -
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Ventas netas a una tasa de cambio constante $ 1.999.175 1.961.536 5.835.900 5.424.650
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Reconciliación de las ventas netas con las ventas netas proforma a una tasa de cambio constante
(cantidades en miles)
Nueve meses finalizados el
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27 de septiembre de 28 de septiembre de
2014 2013
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Ventas netas $ 5.852.000 5.424.650
Adquisiciones de 2013 333,994
Ajuste con las ventas netas a una tasa de cambio constante (16.100) -
------- ---
Ventas netas proforma a una tasa de cambio constante $ 5.835.900 5.758.644
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Reconciliación de las ventas netas con las ventas netas por segmento a una tasa de cambio constante
(cantidades en miles)
Cerámica
Laminados y madera
------------------
Tres meses finalizados el Tres meses finalizados el
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27 de septiembre de 28 de septiembre de 27 de septiembre de 2014 28 de septiembre de
2014 2013 2013
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Ventas netas $779.842 767.005 462.574 450.723
Ajuste con las ventas netas por segmento en una tasa de cambio constante 9.098 - (581) -
Ventas netas por segmento a una tasa de cambio constante $788.940 767.005 461.993 450.723
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Reconciliación del beneficio bruto con el beneficio bruto ajustado
(cantidades en miles)
Tres meses finalizados
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27 de septiembre de 28 de septiembre de
2014 2013
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Beneficio bruto $556.422 516.890
Ajustes al beneficio bruto:
Costes de restructuración e integración 7.261 14.699
Contabilidad de compra de adquisiciones (establecimiento de inventario) - 12.297
Beneficio bruto ajustado $563.683 543,886
------------------------ -------- -------
Beneficio bruto ajustado como porcentaje de las ventas netas 28,3% 27,7%
Reconciliación de los gastos de ventas, generales y administrativos con los gastos de ventas, generales y administrativos ajustados
(cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
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27 de septiembre de 28 de septiembre de
2014 2013
-------------------- --------------------
Gastos de ventas, generales y administrativos $342.729 340.987
Ajustes a los gastos de ventas, generales y administrativos:
Costes de restructuración, adquisición e integración (6.752) (9.712)
Reserva legal (10.000) -
Gastos de ventas, generales y administrativos ajustados $325.977 331.275
------------------------------------------------------- -------- -------
Gastos de ventas, generales y administrativos ajustados como porcentaje de ventas netas 16,4% 16,9%
Reconciliación de los ingresos operativos con los ingresos operativos ajustados
(cantidades en miles)
Tres meses finalizados el Nueve meses finalizados el
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27 de septiembre de 28 de septiembre de 27 de septiembre de 2014 28 de septiembre de
2014 2013 2013
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Ingresos operativos $213.693 175.903 566.676 395.943
Ajustes a los ingresos operativos:
Costes de reestructuración, adquisición e integración 14.013 24.411 36.907 75.588
Reserva legal 10.000 - 10.000 -
Contabilidad de compra de adquisiciones (establecimiento de inventario) - 12.297 - 31.041
Ingresos operativos ajustados $237.706 212.611 613.583 502.572
----------------------------- -------- ------- ------- -------
Margen operativo ajustado como porcentaje de ventas netas 11,9% 10,8% 10,5% 9,3%
Reconciliación de ingresos operativos por segmento con ingresos operativos ajustados
(cantidades en miles)
Moqueta Cerámica Laminados y madera
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Tres meses finalizados el Tres meses finalizados el Tres meses finalizados el
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27 de septiembre de 28 de septiembre de 27 de septiembre de 2014 28 de septiembre de
2014 2013 2013 27 de septiembre de 2014 28 de septiembre de 2013
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Ingresos operativos $74.082 68.836 101.254 75.908 44.768 39.020
Ajustes a los ingresos operativos:
Costes de reestructuración, adquisición e integración - 1.570 4.248 3.070 9.015 19.246
Reserva legal 10.000 - - - - -
Contabilidad de compra de adquisiciones (establecimiento de inventario) - - - 12.297 - -
Ingresos operativos ajustados $84.082 70.406 105.502 91.275 53.783 58.266
----------------------------- ------- ------ ------- ------ ------ ------
Margen operativo ajustado como porcentaje de las ventas netas 10,8% 9,1% 13,5% 11,9% 11,6% 12.9%
Reconciliación de la deuda total con la deuda neta
(cantidades en miles)
27 de septiembre de
2014
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Parte corriente de la deuda a largo plazo y papel comercial $583.495
Deuda a largo plazo, menos parte corriente 1.806.821
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 105.569
Deuda neta $ 2.284.747
---------- -----------
Reconciliación de los ingresos operativos con el EBITDA ajustado
(cantidades en miles) Doce
Tres meses finalizados el meses finalizados el
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31 de diciembre de 2013 29 de marzo de 2014 28 de junio de 2014 27 de septiembre de
2014 27 de septiembre de 2014
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Ingresos operativos $150.988 130.735 222.248 213.693 717.664
Otros ingresos (gastos) (2.656) (4.890) 1.555 2.374 (3.617)
Pérdida neta (ganancias) atribuible al interés no controlado (132) 28 (111) 6 (209)
Depreciación y amortización 86.329 80.984 83.754 85.167 336.234
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EBITDA 234.529 206.857 307.446 301.240 1.050.072
Costes de reestructuración, adquisición e integración 37.812 11.725 11.169 14.013 74.719
Reserva legal - - - 10.000 10.000
EBITDA ajustado $272.341 218.582 318.615 325.253 1.134.791
--------------- -------- ------- ------- ------- ---------
Deuda neta para el EBITDA ajustado 2,0
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Reconciliación de las ganancias de operaciones continuas antes de impuestos de la renta con las ganancias ajustadas de operaciones continuas antes de impuestos de la renta
(cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
-------------------------
27 de septiembre de 28 de septiembre de
2014 2013
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Ganancias de operaciones continuas antes de impuestos de la renta $181.281 149.105
Ajustes a las ganancias de operaciones continuas antes de impuestos de la renta:
Costes de reestructuración, adquisición e integración 14.013 24.431
Contabilidad de compra de adquisiciones (establecimiento de inventario) - 12.297
Reserva legal 10.000 -
Amortización de bono 15.450 -
Costes de préstamo diferidos 1.080 490
Interés en bonos senior del 3,85 % - -
Ganancias ajustadas antes de impuestos de la renta $221.824 186.323
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Reconciliación de los gastos de impuestos de la renta con los gastos de impuestos de la renta ajustados
(cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
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27 de septiembre de 28 de septiembre de
2014 2013
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Gastos de impuestos de la renta $30.021 28.993
Efecto de los impuestos de la renta de los elementos de ajuste 12.792 9.475
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Gastos de impuestos de la renta ajustados $42.813 38.468
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Tasa de los impuestos de la renta ajustada 19% 21%
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La compañía considera útil para sí misma y para los inversores revisar, cuando corresponda, las medidas GAAP y las no GAAP para evaluar el rendimiento del negocio de la compañía para planificar y prever en periodos posteriores. En particular, la compañía cree que excluir el impacto de la reestructuración, adquisición y costes relacionados con la integración es útil ya que permite a los inversores evaluar nuestro rendimiento para periodos diferentes en una base más comparable.CONTACTO: CONTACTO: Frank H. Boykin. Director financiero +1-706-624-2695 Sitio Web: http://www.mohawkind.com/
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