La colocación de bonos se realizó en Nueva York con un cupón de 4,5% y un rendimiento anual de 4.695%, condiciones que "son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano", indicó una nota esencial enviada por Codelco a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
"Estos recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de Codelco", agregó el documento.
Codelco, que produce cerca del 10% del cobre de todo el mundo, con unas 1,6 millones de toneladas al año, mantiene un ambicioso plan de inversiones de 25.000 millones para el quinquenio.
La colocación de bonos se produce en medio de una caída del precio del metal rojo, que según estimaciones de la cuprífera cerraría el año bajo los 2,50 dólares la libra física, y la volatilidad de los mercados.
La emisión atrajo órdenes de más de 260 inversionistas, que provinieron en un 61% de Estados Unidos, 22% de Europa, 15% Latinoamérica y 3% de Asia y Medio Oriente.
Codelco entrega al Estado chileno sus ganancias. Cada año, para financiarse, puede optar por la capitalización de parte de sus ganancias -que debe autorizar previamente el Estado- o por el endeudamiento.
msa/jb
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios