Madrid, 12 ene.- El Banco Popular ha llevado a cabo hoy una emisión de 500 millones de euros en deuda sénior -la que tiene como única garantía a la propia entidad- a 5 años y por la que pagará un cupón anual del 2 %, uno de los tipos más bajos a este plazo.
Según ha informado la entidad en un comunicado, esto se explica porque la deuda se ha colocado a 177 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia para las emisiones de renta fija, después de que la demanda ascendiera a 950 millones.
La deuda ha sido colocada a través de Barclays, JP Morgan, el Banco Santander y Societé Générale entre inversores institucionales, con un amplio respaldo de extranjeros, que se han hecho con el 74 % de la emisión.
Entre ellos, destacaron las órdenes de inversores con sede en Reino Unido con un 44 %, Italia con un 15 % y Portugal con un 7 %.
La demanda de la emisión estuvo constituida por 83 órdenes y por tipología de inversor, el 62 % fueron gestoras de fondos, el 23 % bancos y el 11 % aseguradoras y fondos de pensiones.
En 2014, el Popular emitió un total de 2.185 millones de euros en diversos instrumentos de financiación.
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