Madrid, 24 sep.- El BBVA ha logrado captar hoy 1.000 millones de euros en deuda senior a dos años con una rentabilidad del 3,625 %, según han explicado a Efe fuentes del mercado.
La rentabilidad ofrecida es consecuencia de que el precio de la emisión fue de 325 puntos básicos por encima del mid-swap (la referencia de las emisiones a tipo fijo).
La citada emisión de deuda senior -aquélla que tiene como garantía sólo a la propia entidad, sin hipotecas ni otros activos- ha contado con más de 150 inversores.
Así, el 22 % de la deuda se ha colocado en Reino Unido; el 21 % en Alemania; 20 % en España; 7 % en Francia; 6 % en Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo); otro 6 % en Italia, en tanto que otros países han tenido menor participación.
Los bancos colocadores de la emisión han sido además del propio BBVA, JP Morgan, Credit Suisse y Natixis.
El pasado 10 de septiembre, el BBVA ya logró captar 1.500 millones de euros en deuda senior a 3 años, a un precio de 380 puntos básicos sobre el "midswap".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios