El Gobierno español aprueba la salida a bolsa del gestor de aeropuertos

  • El Gobierno español aprobó hoy la salida a bolsa del 28 % del capital del gestor aeroportuario público Aena mediante una oferta pública de venta (OPV), anunció la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

Madrid, 23 ene.- El Gobierno español aprobó hoy la salida a bolsa del 28 % del capital del gestor aeroportuario público Aena mediante una oferta pública de venta (OPV), anunció la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

La operación estaba lista para realizarse el pasado otoño, pero el Gobierno decidió aplazarla a última hora para convocar un concurso destinado a elegir al auditor que siguiera el proceso.

Se va a privatizar el 49 % del capital de Aena, un 28 % mediante la colocación de acciones en el mercado aprobada hoy y un 21 % mediante la entrada de tres socios de referencia que ya han sido seleccionados: Ferrovial, Corporación Financiera Alba (el instrumento inversor de Banca March) y el fondo británico The Children's Investment Fund (TCI).

Según el folleto de la operación, que hoy ha registrado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el rango orientativo de precios está entre 43 y 55 euros por título, lo que supondrá unos ingresos para la compañía de entre 1.806 y 2.310 millones, si las entidades aseguradoras ejercitan el derecho de compra, algo habitual en estas operaciones.

Con estos precios, que superan a los establecidos el pasado otoño en el primer intento de sacar a bolsa Aena (42,5-53,5 euros), el valor del cien por cien del gestor asciende a un mínimo de 6.450 millones y un máximo de 8.250 millones.

La OPV está dirigida principalmente a inversores institucionales, quienes tienen reservado el 90 % de las acciones que saldrán al mercado, aunque también habrá un tramo minorista y otro para empleados que representan, respectivamente, el 9 % y el 1 % de la colocación.

Durante las próximas dos semanas Aena hará una gira por las principales plazas financieras europeas y estadounidenses para explicar la oferta a los inversores, y las acciones comenzarán a cotizar el 11 de febrero.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, remarcó que Aena continuará siendo una compañía pública e indicó que la entrada de capital privado va a "fortalecer la gestión" de la empresa y la sostenibilidad de un modelo aeroportuario que pasa por la existencia de un gestor único para toda la red aeroportuaria.

Aena gestiona 46 aeropuertos en España y otros 15 en el resto del mundo y es el primer operador aeroportuario mundial.

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