Madrid, 24 oct.- El Gobierno mantiene la fecha del 12 de noviembre para el debut en bolsa de Aena y confía en que el próximo viernes la oferta pública de venta (OPV) pase por el Consejo de Ministros a fin de poder cumplir el calendario previsto inicialmente.
Según han señalado a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, de no llevarse el próximo viernes la operación al Consejo de Ministros, el calendario podría entonces verse retrasado.
Sin embargo, el compromiso del Gobierno es mantener la fecha del 12 de noviembre aunque el folleto de la OPV no se ha registrado hoy ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Oficialmente no se confirmó que el folleto de la operación debía registrarse hoy ante el regulador bursátil.
De acuerdo con el informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CPP), la OPV de Aena ha fijado la banda orientativa de precios por acción entre 42,5 y 53,5 euros, lo que supone un rango para valorar el 100 % de acciones del gestor aeroportuario entre 6.225 y 8.025 millones de euros.
De alcanzarse este máximo, el de 53,5 euros por acción, el precio estaría por encima del máximo ofertado por Corporación Financiera Alba -el brazo inversor de Los March- que entraría con una participación del 8 % y a un precio máximo de 53,33 euros por acción.
Pero también estaría por encima de 48,6 y 51,06 euros, ofertados, respectivamente por Ferrovial y el fondo británico The Children's Investment Fund (TCI), las otras dos compañías que junto con Corporación Financiera Alba conformarían el núcleo duro de Aena.
El dictamen sobre la privatización del 49 % de Aena del Consejo Consultivo de Privatizaciones valora el 100 % de acciones del gestor aeroportuario entre 6.225 y 8.025 millones de euros.
El importe global inicial de la OPV, tras la selección de los accionistas del núcleo estable que contarán con una participación conjunta del 21 %, representará un 25,45 % del capital social de la compañía ampliable hasta el 28 % (42 millones de acciones), añade la entidad.
La OPV tendrá tres tramos: el minorista general con un 9 % del total de la oferta; el tramo para empleados, con un 1 %, y el de inversores cualificados, con un 90 % del total.
El precio del tramo minorista será igual que el del tramo de inversores cualificados y el importe mínimo y máximo se sitúa en 1.500 euros y 200.000 euros, respectivamente.
En el tramo de empleados, el importe máximo se reduce a 15.000 euros y el precio sería el del tramo minorista con un descuento del 10 % aunque "y salvo que se modifique la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014" el importe del descuento será deducido de su última nómina del año".
El dictamen del CCP considera "muy reducido" el porcentaje dejado al tramo minorista y reitera su idea de introducir cambios para este bloque de inversores para evitar o mitigar que, en caso de sobredemanda, se soliciten más títulos de los que realmente se quieren, práctica habitual entre los inversores.
Para este tramo, el consejo recomienda que no se extienda más allá de los propios trabajadores de la empresa y, en su caso, de las filiales, por lo que incluirá a los trabajadores de ENAIRE, Aena y Aena Internacional, excluyendo a sus filiales, "que no tengan la consideración de miembros del órgano de administración o altos directivos".
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