El Popular cae el 5 % en el debut de las nuevas acciones tras la ampliación

Madrid, 6 dic.- Los inversores han apostado por las ventas y han castigado al Banco Popular, que ha perdido el 5,07 %, la mayor caída del IBEX, el día en que debutaron en Bolsa los 6.243 millones de acciones nuevas emitidas tras la ampliación de capital.

Según datos del mercado recogidos por Efe, los títulos de la entidad financiera terminaron a un precio de 0,5990 euros en la primera sesión, frente a los 0,631 euros en que cerraron ayer.

Las acciones del Popular arrancaron la jornada con un primer cambio de 0,601 euros, lo que supone un descenso del 5,23 % respecto a ayer, que una hora más tarde se había suavizado hasta el 4,12 %, para elevarse de nuevo hasta el 6,5 % a las 13.00 horas.

Los títulos han llegado a caer por encima del 7,6 % en algún momento de la sesión.

Entre los factores que han influido en la decisión de los accionistas de vender se encuentra el hecho de que las acciones de la entidad han cotizado a precios superiores a los que se adquirieron los derechos de suscripción preferente de la ampliación de capital.

El Popular estableció un periodo de suscripción preferente de las nuevas acciones y los derechos sobre las mismas cotizaron en el mercado de forma separada a las acciones y a precios en muchos ocasiones inferiores a los que hoy tienen los títulos del banco.

La ampliación de capital, cerrada el lunes pasado, permitirá al Popular saldar sin ayudas públicas el déficit de capital de 3.223 millones de euros que calculó la consultora Oliver Wyman el pasado mes de septiembre.

Tras la operación, el capital social del Banco Popular ha quedado fijado en 840,85 millones de euros, representados por 8.408,5 millones de acciones, es decir, los casi 2.200 millones de títulos que había en el mercado, más los 6.243 millones de acciones nuevas.

Según explicó a la CNMV, la ampliación de capital registró una sobredemanda del 83,36 % (5.197,2 millones de acciones), procedente sobre todo de inversores extranjeros, que no pudo ser atendida al haberse cubierto toda la colocación en el periodo de suscripción preferente.

Casi el 100 % de la ampliación (el 99,92 %, 6.229,5 millones de títulos) se cubrió en este periodo a través de los derechos entregados a los accionistas, que se negociaron en el mercado de forma independiente a las acciones.

De acuerdo con fuentes del mercado, el Popular ha contado con un gran respaldo de sus accionistas de referencia (Allianz, SE, Américo Amorim, Crédit Mutuel y Unión Europea de Inversiones), que han adquirido un total de 520 millones de euros, el 23 % de la operación.

Otros 1.260 millones, el 50 %, se han colocado entre minoristas, fundamentalmente particulares, pequeñas y medianas empresas y también entre los propios empresarios. El resto ha sido vendido a inversores institucionales, principalmente extranjeros.

Tras la ampliación, la entidad redujo ayer a la mitad el precio de conversión de cuatro emisiones de bonos subordinados, necesaria u obligatoriamente convertibles en acciones, en lo que el banco calificó de mecanismo "antidilución" del valor de esos títulos, algo que estaba previsto en sus respectivos folletos de emisión.

Asimismo, ayer comunicó a la CNMV que ha solicitado la admisión a negociación de estas acciones en el Euronext Lisbon, donde prevé que comiencen a cotizar mañana, 7 de diciembre.