El Popular capta 100 millones al ampliar una emisión de cédulas hipotecarias

Madrid, 30 abr.- Banco Popular ha adjudicado hoy 100 millones de euros mediante el aumento de una emisión de cédulas hipotecarias comercializada inicialmente en enero de 2013, cuyo importe, tras este incremento, asciende a 600 millones.

Según una nota de prensa de la entidad, los 100 millones de euros se han colocado con una rentabilidad del 3,20 %, inferior al 3,85 % registrado cuando se vendió la emisión inicial.

En ese momento, la entidad captó 500 millones de euros en cédulas con vencimiento en 2019, por lo que tras esta ampliación el importe total de la emisión se eleva a 600 millones.

El banco ha explicado que la emisión de hoy se colocará casi íntegramente entre inversores internacionales y busca dar respuesta a la gran demanda de este tipo de "papel".

Asimismo, ha señalado que en el transcurso de 2013 ha emitido en total 895 millones de euros en cédulas hipotecarias y 950 millones en deuda senior.

Según la entidad, estas emisiones le permitirán financiar el 78 % de sus vencimientos de deuda senior para este año.

Banco Popular, que hoy ha anunciado que durante el primer trimestre del año ganó 104 millones de euros (un 4 % más que en el mismo periodo de 2012) y que ha registrado la segunda mayor caída de las empresas del IBEX (2,64 %), amplió también en 100 millones una emisión de deuda senior la semana pasada.