Elecnor cierra una financiación sindicada de 600 millones

Elecnor ha cerrado una financiación sindicada de 600 millones de euros suscrita por 19 entidades financieras nacionales e internacionales para un plazo de cinco años, según informó este lunes la compañía en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación se ha completado en la parte más alta del rango previsto inicialmente, que era de entre 500 y 600 millones, y ha contado con una sobresuscripción de 1,3 veces, explicó la compañía.
la empresa subrayó que “de nuevo queda patente la accesibilidad de Elecnor a financiación bancaria y la gran acogida de sus operaciones por estas entidades”, lo que ha permitido “una financiación en condiciones claramente más ventajosas que las que pueden conseguirse en el mercado de capitales”.
Esta operación, con un vencimiento a cinco años, amplía la vida media de la financiación de la compañía y mejora sustancialmente las condiciones, tanto márgenes como ‘covenants’, de la financiación sindicada actualmente en vigor, firmada en enero de 2012, gracias a “una situación del mercado más favorable hoy día que la existente en aquel momento”.
La financiación obtenida se destinará a amortizar los 401 millones vivos de la financiación sindicada firmada en 2012, y proporcionará financiación para afrontar las inversiones que el grupo tiene proyectadas en los próximos años, en especial en los mercados exteriores y en aquellas actividades con mayor potencial de crecimiento y marcos regulatorios estables.
La financiación consta de dos tramos, un tramo préstamo por 300 millones y un tramo línea de crédito ‘revolving’ por 300 millones, en el marco una operación que ha sido liderada por Banco Santander como sole bookrunner, coordinador y agente, y que ha contado también con Bankia, Caixabank, Banco Sabadell, Kutxabank, Credit Agricole, BBVA y Barclays.