Enagás coloca 750 millones en bonos a ocho años a un cupón del 2,5 % anual

  • Enagás ha cerrado una emisión de bonos por 750 millones de euros con un vencimiento de 8 años y a un cupón anual del 2,5 %, que permitirá a la compañía mejorar su coste financiero a largo plazo.

Madrid, 27 mar.- Enagás ha cerrado una emisión de bonos por 750 millones de euros con un vencimiento de 8 años y a un cupón anual del 2,5 %, que permitirá a la compañía mejorar su coste financiero a largo plazo.

Según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se ha cerrado en dos horas con una demanda final de más de 4.500 millones de euros, más de seis veces la cifra ofertada.

Enagás subraya que esta colocación, tanto en plazo como en coste de financiación, contribuirá a mejorar la situación financiera de la compañía y a diversificar sus fuentes de financiación.

Tras esta operación, un 59 % de la deuda corresponde al mercado de capitales, un 37% a financiación institucional de largo plazo (BEI e ICO) y un 4 % a financiación bancaria.

Actualmente, la compañía tiene otros bonos cotizados, de 500 y 750 millones de euros, con un vencimiento en 2015 y 2017, respectivamente.

Enagás se suma así a las empresas que han accedido al mercado de capitales en lo que va de año.

Isolux Corsan recientemente colocó 600 millones de euros en bonos a 7 años, desde los 400 millones previstos inicialmente, a un cupón del 6,625 %, y OHL cerró una emisión de bonos a ocho años por un importe de 400 millones de euros a un cupón del 4,75 %, el precio más bajo pagado por la compañía en una emisión de deuda.

El grupo burgalés Antolín emitió bonos a siete años por 400 millones, mientras que Abengoa colocó recientemente 500 millones en bonos a siete años a un interés anual del 6 %.

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