Madrid.- Endesa ha vendido el 80% de Endesa Gas, que integra la mayor parte de sus activos de transporte y distribución de gas, a dos fondos de infraestructuras gestionados por Goldman Sachs, operación valorada en unos 800 millones de euros.
Según informó hoy la eléctrica, la venta tendrá un impacto positivo de 450 millones aproximadamente en el resultado consolidado antes de impuestos de Endesa, que con esta transacción persigue recortar su endeudamiento.
En función del acuerdo firmado con Goldman Sachs, Endesa tendrá una opción de recompra ejercitable entre el quinto y el séptimo año del cierre de la operación, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La eléctrica, controlada en un 92% por la italiana Enel, mantendrá su vinculación con el negocio a través de la participación del 20% en la sociedad vendida, a la que seguirá prestando determinados servicios de apoyo.
El perímetro de la transacción incluye la participación del 35% que Gas Natural Fenosa mantenía en Gas de Aragón.
En julio, Gas Natural Fenosa alcanzó un acuerdo para vender dicha participación a Endesa Gas, aunque la operación quedaba sujeta a que la eléctrica vendiera a un tercero una participación mayoritaria de su filial gasista.
El importe de la venta del 35% de Gas de Aragón se ha establecido en 74,5 millones de euros, de acuerdo con un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los activos adquiridos por Goldman Sachs suman unos 3.800 kilómetros de red de distribución, 600 kilómetros de red de transporte y 355.000 puntos de suministro con un consumo anual de 7.500 gigavatios hora.
La operación, que supone valorar los activos de distribución y transporte de gas de Endesa en 1.000 millones de euros, tendrá un impacto positivo de 800 millones sobre el endeudamiento neto actual de la eléctrica (sujeto a posibles ajustes).
De esos 800 millones, 235 corresponden a la desconsolidación de la deuda neta actual de las sociedades vendidas, señaló Endesa, que espera poder cerrar la operación antes de que finalice el año, una vez obtenidas las pertinentes autorizaciones.
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