Madrid, 19 ene.- España ha decidido aprovechar el buen momento del mercado de renta fija para lanzar una nueva emisión sindicada, en la que los bancos colocan directamente la deuda entre inversores, de un bono a diez años.
Según fuentes próximas a la operación consultadas por Efe, el Tesoro Público ha dado mandato hoy a seis bancos -BBVA, CaixaBank, Credit Agricole, HSBC, Citibank y Barclays- para que intenten colocar la deuda mañana.
La operación se iniciará a primera hora del día con la apertura del libro de órdenes, en el que se registran las peticiones de los inversores, con el objetivo de cerrar la emisión horas más tarde.
Hace ahora un año, en enero de 2014, España ya llevó a cabo una emisión sindicada a diez años, que recibió la mayor demanda jamás vista en este tipo de colocaciones, pues las peticiones rozaron los 40.000 millones.
Gracias a esto, el Tesoro colocó 10.000 millones, el mayor importe emitido por España en un solo día, a un interés del 3,84 %.
Posteriormente, ya en junio de 2014, España captó 9.000 millones con otra emisión sindicada a diez años, en este caso al 2,75 %, y con la que logró canjear también unos 3.600 millones de deuda antigua por nuevos títulos.
Y mañana, el organismo público intentará colocar una nueva emisión sindicada a diez años, con vencimiento en abril de 2025, cuyo bono se convertirá previsiblemente en la nueva referencia, en sustitución de los títulos actuales.
El mismo día, dentro del calendario ordinario de subastas, el Tesoro espera captar también entre 4.500 y 5.500 millones en letras a seis y doce meses, en la que será su primera emisión del año a corto plazo.
Así las cosas, el bono español a diez años ha cerrado la sesión de hoy en 1,513 %, con lo que la prima de riesgo sube a 107 puntos básicos.
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