Euskaltel saldrá a bolsa valorada en un máximo de 1.400 millones

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio este viernes el visto bueno al folleto de la salida a Bolsa de Euskaltel, a un precio por acción de entre 8,7 y 11,05 euros por acción, lo que supone valorar a la compañía entre 1.100,9 y 1.392,2 millones de euros.
Según consta en el folleto de la oferta aprobado por el organismo supervisor, el precio orientativo inicial es de 8,7 y 11,05 euros por acción.
Como parte de la oferta, Kutxabank, Iberdrola e International Cable pondrán en venta 80,4 millones de acciones equivalentes al 63,55% de la empresa, cuyo valor oscilará, conforme a la horquilla fijada, entre 699 y 888 millones de euros.
Los actuales accionistas colocarán hasta el 68,6% del capital y Kutxabank se mantendrá como socio de control con un mínimo del 30,1%. El rango de valoración implica una ratio del Per, el número de veces que el beneficio por acción está incluido en el precio de cada título, de entre 30 y 38 veces.
El proceso de 'book building' de la oferta se iniciará el 29 de junio, con el objeto de que las nuevas acciones puedan empezar a cotizar el próximo 1 de julio.