FCC completa la ampliación de capital con una sobredemanda de 9,2 veces

Madrid, 18 dic.- FCC ha completado, con una sobredemanda de 9,2 veces, el aumento de capital que ha ascendido a 999,5 millones de euros y que ha convertido al multimillonario mexicano Carlos Slim en el primer accionista del grupo con un 25,6 % del capital.

La compañía, tras llevar a cabo el periodo de suscripción preferente y el periodo de asignación adicional, han suscrito un total de 133.269.083 acciones, ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Durante el periodo de suscripción preferente se han solicitado 1.228 millones de acciones adicionales, una cifra superior a las 423.077 acciones disponibles para su asignación. Dado que la totalidad de las acciones del aumento de capital ha sido íntegramente suscrita, FCC no abrirá el periodo de asignación discrecional.

Está previsto que las nuevas acciones se admisión a negociación en las Bolsas de Valores el próximo lunes.

El pasado 15, el empresario mexicano formalizó la compra de 66,7 millones de nuevas acciones de FCC, lo que le convierte en el máximo accionista del grupo español con un 25,6 %, tras realizar una inversión de 650 millones de euros.

Todo ello después de que, a través de la sociedad Control Empresarial de Capitales (CEC), comprase a la hasta entonces primera accionista de FCC, Esther Koplowitz, sus derechos de suscripción preferentes por un importe superior a 150 millones de euros.

Como resultado de estos movimientos, Slim controlará una participación del 25,63 % de FCC, mientras que Koplowitz -a través de su sociedad patrimonial B-1998- la verá reducida del 50,02 % al 24,44 %. No obstante, Slim y Koplowitz tendrán de forma conjunta el control de la compañía (50,07 %).

De los fondos obtenidos en la ampliación, FCC amortizará una parte del llamado tramo B de deuda por valor de 1.390 millones, que devenga un tipo de interés que va desde el 11 % hasta el 16 % y que es convertible en acciones al final del periodo de 5 años en caso de no ser pagada o refinanciada.

FCC tiene previsto destinar a este tramo 765 millones de la ampliación, que servirán para liquidar 900 millones de este préstamo tras aplicar una quita del 15 % que ha sido pactada con los principales bancos acreedores.

También se destinarán 100 millones a Cementos Portland Valderrivas y otros 100 millones a la filial de residuos medioambientales en Reino Unido, FCC Environment. Los 35 millones restantes se dedicarán a los gastos derivados de la operación.