FCC convocará un consejo extraordinario para llevar a la junta la ampliación

Madrid, 15 oct.- El consejo de administración de FCC ha acordado hoy convocar una próxima sesión extraordinaria para aprobar, eventualmente, la convocatoria de junta extraordinaria a la que se someterá la futura ampliación de capital de la compañía dirigida a amortizar un tramo de deuda de 1.350 millones de euros.

Según ha señalado FCC a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta operación va dirigida a reforzar la estructura de capital propio, reducir el endeudamiento y aumentar el resultado del grupo.

El importe de la ampliación de capital que diseña el grupo, cifra que será inferior a 1.300 millones, era una pieza clave en la refinanciación de los cerca de 1.000 millones de deuda de Esther Koplowitz, un proceso que está pendiente de algunos detalles.

En función del importe que finalmente se apruebe para que FCC amortice dicho tramo de deuda, la empresaria podrá ver reducida su participación en el grupo de construcción y de servicios desde el 50,03 % actual a un porcentaje inferior al 30 %, según fuentes cercanas a las negociaciones.

El importe de la ampliación de capital de FCC está en consonancia con lo que le han reclamado a Koplowitz los bancos integrantes del préstamo sindicado de FCC y a su vez las entidades financieras con las que la empresaria tiene contraída su deuda personal: BBVA y Bankia.

La intención de la empresaria era que el importe de la ampliación de capital de FCC, que deberá someterse a aprobación por parte de la junta de accionistas, no fuese demasiado elevado a fin de no ver diluida excesivamente su participación en la compañía.

Además, la refinanciación de la deuda de la empresaria por un plazo de cinco años pasa por que Koplowitz, que controla FCC a través de la sociedad B-1998 -de la que tiene a su vez el 89,65 %-, venda sus derechos de cara a la ampliación de capital a fin de obtener fondos con los que pagar parte de su deuda personal.

Esto supondrá que Koplowitz pierda la mayoría que tiene en FCC.

Koplowitz, sin capacidad económica para poder acudir a la ampliación de capital, está destinada a entenderse con BBVA y Bankia, cuya intención no pasa por verse obligadas a ejecutar las garantías asociadas al préstamo de la empresaria y quedarse con las acciones de FCC.

La familia Martínez Zabala, dueña de Bodegas Faustino, tiene muy avanzado el plan para desprenderse del 5,34 % que mantiene en la sociedad B-1998, mientras que Caixabank, con otro 5,01 %, es reticente a salir ahora tal y como le pide la banca acreedora.

A mediados de noviembre vence el nuevo plazo de 90 días que dieron los bancos a la empresaria para llegar a un acuerdo.

A pesar de que a finales de diciembre Koplowitz anunció que había logrado refinanciar hasta 2018 la deuda asociada a su participación en la compañía, el acuerdo de refinanciación no se había cerrado.

Fruto de las negociaciones con los bancos, la empresaria se desprendió del 3,8 % de las acciones de FCC por 72,5 millones de euros. Un paquete que supuestamente adquirió el multimillonario George Soros.