Madrid, 30 ene.- Gas Natural Fenosa ha cerrado hoy una emisión de bonos en el mercado europeo por 750 millones de euros a un plazo de seis años y con un cupón o interés anual del 5 %, según informó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Gas Natural señala que los fondos de la operación servirán para optimizar su estructura financiera, aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.
Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones por más de 9.000 millones de euros, de los que la gran mayoría, 8.800 millones de euros, se han colocado en los mercados europeos.
El resto corresponde a deuda emitida en varios países de América Latina donde la compañía cuenta con actividad.
En esta emisión, la demanda superó 6,7 veces el importe solicitado y los bonos se colocaron entre un amplio grupo de inversores institucionales, destacando Alemania, Francia y Gran Bretaña. Los inversores españoles sólo han representado alrededor del 11 % del total.
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