Santander gana 740 millones con la salida a Bolsa de Consumer USA

Madrid, 23 ene.- El Grupo Santander ha logrado unasplusvalías de 740 millones de euros con la salida a Bolsa en EEUUdel 21,6 % de su filial de consumo en ese país, Santander ConsumerUSA, no sólo porque ha colocado el 4 % del capital que poseía en laempresa, sino porque toda su participación se ha revalorizado.

Y es que, ha explicado la entidad en un comunicado remitido hoy,el precio de colocación de la operación fijado anoche en 24 dólarespor acción, supone valorar la compañía en 8.300 millones de dólaresy la participación del Santander -que queda en el 60,7 %-, en 5.000millones de dólares o 3.669 millones de euros al cambio actual.

La demanda de acciones por parte de los inversoresinstitucionales superó en diez veces la oferta disponible, haprecisado el banco.

Además de la participación del 4 % vendida por el Santander, elresto hasta el mencionado 21,6 % corresponde a Auto Finance HoldingsSeries, entidad participada por Centerbridge Partners, KohlbergKravis Roberts & Co., Warburg Pincus y DFS Sponsor Investments.

Santander adquirió en 2006 el 90 % del capital de Drive Financial(que en 2008 cambió su nombre por el de Santander Consumer USA) aHBOS y los socios fundadores de la compañía por 651 millones dedólares.

Posteriormente, en 2011, la entidad dio entrada mediante unaampliación de capital, a Autofinance Holding Series y a Dundon DFS,reduciendo su participación al 65 %, lo que generó una plusvalía de1.000 millones de dólares para el Grupo debido al incremento devalor de la empresa hasta 4.000 millones, ha detallado la entidad.

El Grupo ha manifestado su intención de reforzar los recursospropios de Santander Holdings USA, sociedad que aglutina SantanderBank N.A. y Santander Consumer USA, hasta los 2.000 millones dedólares para apoyar los planes de crecimiento en Estados Unidos.

A las 10.00, las acciones del Banco Santander subían el 1,01 % enla Bolsa española y cotizaban a 6,68 euros cada una.