Barcelona.- Gas Natural ha firmado hoy con 18 bancos un préstamo por importe de 4.000 millones de euros bajo la modalidad "club deal", que se diferencia de la de crédito sindicado en que no hay una entidad que lo lidere, sino que la empresa lo negocia con cada una de ellas.
El monto total del préstamo se divide en 1.000 millones con vencimiento a tres años y en 3.000 millones más con vencimiento a cinco años, según ha informado hoy la gasista a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Entre los bancos participantes en este "club deal" se encuentran "la Caixa", Banco Santander, BBVA, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Deustche Bank, ING, The Royal Bank of Scotland, Banc de Sabadell o Banco Popular.
El importe de los préstamos tendrá como destino la amortización parcial de los créditos que Gas Natural solicitó para adquirir Unión Fenosa, con vencimientos en 2011 y 2013, así como otra financiación corporativa con vencimiento en 2001.
Según Gas Natural, los bancos firmantes del "club deal" han comprometido fondos por más de dos veces el importe finalmente cerrado, por lo que se ha debido realizar un fuerte prorrateo.
Esta operación financiera, junto con el cobro pendiente por la venta de activos de generación en México y de distribución de gas en Madrid, marca el fin de la financiación de la adquisición de Unión Fenosa.
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